Klanten
- Mijn klant heeft een melding ontvangen voor de verkeerde tijd
- Kunnen mijn klanten afspraken verzetten en annuleren?
- Hoe blokkeer ik dat een klant een afspraak met me maakt of contact met me opneemt?
- Tags gebruiken om je klanten te vinden en te beheren
- Kunnen klanten met een andere landcode hun telefoonnummer toevoegen?
- De klant- en contactvelden instellen
- Klanten importeren uit een CSV / Excel-bestand
- Klantstatus beheren
- Klanten toevoegen aan je CRM
- Een tag van alle klanten verwijderen
- Ontwerp en mogelijkheden van nieuwe klantenkaarten
- Meerdere klanten onder een hoofdcontact plaatsen
- Kan ik meerdere klanten met hetzelfde e-mailadres toevoegen?
- De mobiele app Caller ID gebruiken
- Hoe exporteer ik mijn klantgegevens?
- Wat is de "bron" van een klant of boeking?
- Tags toevoegen en beheren in je klantenlijst
- Instellingen klantenkaart beheren
- Je klanten in bulk/massa bijwerken
- Contactpersonen importeren in je klantenlijst
- Klanten beheren
- Sommige van mijn klanten zijn niet geïmporteerd
- Interne notities maken in sitee
- Hoe maak ik een formulier of klantveld verplicht?
- Mijn formulieren worden vooraf ingevuld met de gegevens van een klant
- Meerdere items of personen onder een contact nesten
- Hoe verplaats of nest je een klant onder een bestaand contact?
- Je klantenlijst exporteren vanuit algemene belastingplatforms