Een aanbetaling vragen in een offerte

Wanneer je een offerte opstelt, kun je een verzoek tot aanbetaling opnemen.

Dit aanbetaling moet door de klant worden betaald als de offerte wordt geaccepteerd. Zodra de offerte is gevalideerd en het aanbetalingbedrag is betaald, kun je eenvoudig een factuur genereren met de elementen van de offerte en het openstaande saldo.

In dit artikel leert je :

• hoe je een offerte maakt met een verzoek voor een aanbetaling
• hoe een klant de offerte kan accepteren en de aanbetaling kan doen
• zodra de offerte is aanvaard en het aanbetalingsbedrag is betaald, hoe je de offerte kunt omzetten in een factuur waarin het reeds betaalde aanbetalingsbedrag is opgenomen.

Een offerte maken met een verzoek voor een aanbetaling

Open het menu Betalingen en selecteer Prijsopgaven.

Klik linksboven op Prijsopgave en selecteer de klant.

Configureer de offerte naar wens.

Klik vervolgens onder het totaal bedrag op Aanbetaling vragen.

Voer het bedrag van de aanbetaling in euro's of als percentage van het offertebedrag in. Je kunt het bedrag afronden als je dat wilt.

Klik op Ok.

Het bedrag van de verschuldigde aanbetaling wordt onderaan het scherm voor offerteconfiguratie weergegeven.

Klik op Verzenden om de offerte naar de klant te e-mailen.

Een offerte valideren met een verzoek tot aanbetaling (klantzijde):

De klant ontvangt een e-mail met een link naar zijn klantenportaal en kan de offerte in PDF-formaat bekijken.

Als je Sitee account is geconfigureerd om online betalingen te accepteren, kan de klant de aanbetaling doen na validatie van de offerte. Zie Online betalingen voor meer informatie over het accepteren van online betalingen.

Als je Sitee account niet is geconfigureerd om online betalingen te ontvangen, kan de klant de offerte wel valideren, maar de aanbetaling niet online betalen.

Wanneer een klant een offerte valideert, een betaling doet of een offerte afwijst, ontvang je hiervan bericht per e-mail en via je mobiele applicatie.
Wanneer de offerte is goedgekeurd, wordt de status van de offerte automatisch aangepast en is deze zichtbaar in je Sitee account.

Wanneer de aanbetaling wordt betaald, wordt de status van de betaling automatisch aangepast en is deze zichtbaar in je Sitee account.

Een offerte met een depotaanvraag omzetten in een factuur

Zodra de offerte is geaccepteerd en de aanbetaling is betaald, kun je eenvoudig de factuur maken.

Ga naar de offerte en klik linksboven op Factuur maken.

De factuur wordt automatisch aangemaakt.

De factuur toont het totaalbedrag van de offerte, het bedrag van de aanbetaling dat al is betaald en het openstaande saldo.