Facturen en prijsopgaven Instellingen, voorwaarden en bepalingen – Sitee

Standaardinstellingen en algemene voorwaarden voor je facturen instellen. Factuurinstellingen bepalen welke klantvelden worden weergegeven op de factuur en online betalingsopties. Algemene voorwaarden verduidelijken het betalingsproces voor je klanten en bepalen wanneer facturen en schattingen als achterstallig/vervallen worden beschouwd. Op basis van deze voorwaarden kun je vervolgens automatische herinneringen en berichten sturen.

Aan de slag,

Ga op je sitee-dashboard naar Instellingen > Betalingen.
Ga naar het tabblad Facturen & schattingen.

Zakelijke informatie

Factuuradres en Bedrijfsinfo: Pas het adres aan dat wordt weergegeven op schattingen en facturen.

Klantvelden facturen aanpassen

Selecteer de klantvelden die op de factuur moeten worden weergegeven. Klik op Toevoegen om nieuwe velden toe te voegen.

Factuur aan informatie: De contactgegevens zoals naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer die op de factuur worden weergegeven.
Klantinformatie (kan variëren afhankelijk van je accountinstellingen): De klantgegevens zoals geboortedatum die op de factuur worden weergegeven.

Opmerking: De instellingen voor Factuur aan en Klantgegevens zijn gebaseerd op de velden die je in je klantenkaart hebt ingesteld. Als je de velden die je wilt niet ziet, bewerk dan de instellingen van de klantenkaart en voeg ze toe.

Belangrijk: Als je een factuur of offerte uitbrengt voor een geneste klant, zie je de informatie van zowel de contactpersoon als de geneste klant op de factuur op basis van de velden die je hebt gekozen om weer te geven.

Factuurvoorwaarden

Vervaldatum betaling: als de opgegeven tijd sinds de uitgiftedatum is verstreken, wordt de factuur gemarkeerd als achterstallig.
Voorwaarden: De voorwaarden voor betaling van facturen. Scroll naar beneden om de voorwaarden voor schattingen in te stellen.

Gedeeltelijke betalingen

Schakel deelbetalingen in als je wilt dat je klanten facturen in termijnen kunnen betalen. Je kunt het minimumpercentage opgeven dat per termijn moet worden betaald.

Tip: De meeste standaardinstellingen kunnen per geval worden aangepast wanneer je de factuur maakt. Je kunt bijvoorbeeld gedeeltelijke betalingen per factuur in- of uitschakelen. Probeer je meest voorkomende gevallen vast te leggen in de standaardinstellingen. Elke factuur kan ook aangepaste notities bevatten voor verdere verduidelijking.