Handmatig een betaling vastleggen

Ook als je sitee niet gebruikt voor online betalingen, kun je je administratie actueel houden en afspraken als betaald markeren door betalingen handmatig vast te leggen op je account. Het handmatig vastleggen van betalingen is vooral handig als uw klanten via een ander kanaal betalen, zoals contant geld of een cheque.

Een nieuwe betaling registreren

1. Start in je sitee-account en navigeer naar Betalingen > Facturen en Boekingen.
2. Klik linksboven op de knop Nieuw en selecteer Betaling registrenen in de vervolgkeuzelijst.

3. Geef in de pop-up aan:

• Het product of de dienst waarvoor betaald is.
• Het betaalde bedrag.
• De valuta.
• De betalingsmethode, zoals Contant.
• De datum waarop de betaling is gedaan (dit kan met terugwerkende kracht).

4. Vink Ontvangstbewijs verzenden naar klant aan om je klant een ontvangstbewijs te sturen ter bevestiging van de aankoop.
5. Je kunt er ook voor kiezen om tegelijkertijd een factuur te maken voor de betalingsrecord.

Een betaling vastleggen voor een factuur of boeking

Je kunt ook een betaling vastleggen voor een factuur of openstaand betalingsverzoek.

1. Zoek de factuur op via de klantenkaart, een gerelateerd boekingsgesprek of onder Betalingen > Facturen & Boekingen en klik erop.
2. Klik op de factuurpagina op Betaling vastleggen.
3. Selecteer in de pop-up het bedrag dat van het totaal is betaald en de gebruikte betaalmethode.
4. Je kunt ervoor kiezen om een betalingsbewijs naar de klant te sturen door het selectievakje aan te vinken.
5. Klik op Opslaan.

De factuur wordt nu gemarkeerd als Betaald.