Uitstaande prijsopgaven beheren

Je kunt al je prijsopgaven bekijken op de pagina prijsopgaven. Om te beginnen log je in bij sitee en ga je naar Betalingen > prijsopgaven.

Bovenaan de pagina vind je een overzicht van je schattingen. Klik op een overzicht om de schattingen uit het totaal te filteren.

• Totaal: De waarde van alle schattingen.
• Goedgekeurd en gefactureerd: Alle goedgekeurde offertes en offertes die zijn omgezet in facturen.
• Open: Bestekken die wachten op een reactie - ze zijn niet geaccepteerd of afgewezen.
• Verloopt binnenkort: De totale waarde van alle schattingen die binnenkort aflopen, gebaseerd op de voorwaarden van de schatting. Het totaal is inclusief schattingen die in de komende 10 dagen aflopen.

Schattingen sorteren

Klik op de vervolgkeuzelijst Sorteren op onder de overzichtstotalen. Kies uit:

• Aanmaakdatum
• Vervaldatum
• Schattingsnummer
• Voornaam klant
• Achternaam klant

Schattingen filteren

De filteropties staan in een apart inklapbaar deelvenster aan de rechterkant van de pagina (als je het deelvenster niet kunt zien, is het waarschijnlijk ingeklapt. Klik op de tab met de blauwe pijl). Er kunnen meerdere filters worden toegepast en alleen resultaten die aan alle filtervereisten voldoen, worden weergegeven.

Je kunt filteren op de volgende criteria:

• Klantnaam: Filter de schattingen van één klant uit.
• Status: Filter door statussen te selecteren in de vervolgkeuzelijst.

Als je op Selectie wissen klikt, worden je filters verwijderd en worden de standaardfilters opnieuw ingesteld.

Downloaden en afdrukken

Selecteer een offerte of meerdere offertes uit de lijst om de betalingsbewijzen te downloaden of af te drukken.