Elke sitee-factuur en -raming wordt gemaakt met behulp van de volgende sjabloon:
Op dit moment staat de sjabloon vast en kun je er geen extra velden aan toevoegen of de lay-out wijzigen. |
Het artikelgedeelte van een offerte/factuur is de gespecificeerde lijst van diensten of producten die je aan je klant factureert. Je kunt kortingen en belastingen toepassen per post. Het totaal wordt automatisch berekend.
Items aan de lijst toevoegen
Sitee vult automatisch de artikelencatalogus op basis van je servicemenu. Je kunt ook zelf items toevoegen en ze opslaan voor toekomstig gebruik.
Om items toe te voegen:
- Begin in de factuur- of calculatiebouwer en scroll naar de sectie Items.
- Klik op Selecteer een item en selecteer een dienst of product uit de vervolgkeuzelijst.
- Pas de hoeveelheid aan en klik op Toevoegen.
Een aangepast item toevoegen aan de lijst met items
Als je een nieuwe betaalde dienst wilt toevoegen, hoef je alleen maar de nieuwe dienst toe te voegen aan je dienstenmenu en hij verschijnt automatisch in je catalogus. Voor een nieuwe/aangepaste dienst of een product kun je een aangepast item maken.
Om een aangepast item toe te voegen:
1. Klik in het gedeelte Items van de Calculator of Factuurbouwer op Selecteer een item.
2. Typ de naam van je aangepaste product/dienst (In dit voorbeeld, 'SAT Prep Booklet').
3. Klik op Nieuw item maken.
4. Voer in het pop-upvenster Nieuw artikel de naam en beschrijving van het artikel in, de hoeveelheid die je wilt toevoegen en de prijs.
5. Schakel het selectievakje in om het item op te slaan in je items catalogus voor toekomstig gebruik.
Items verwijderen uit de lijst
1. Klik op het ⋮ pictogram naast een item en selecteer Verwijderen.
Belastingen en kortingen toevoegen
Belastingen en kortingen kunnen één voor één worden toegepast op elke regel, niet op het totaal. |
Om een korting toe te voegen:
- Klik op het ⋮ pictogram naast een item en selecteer Bewerken.
- Selecteer het type korting in de lijst (percentage of vast bedrag). Voer vervolgens de waarde van de korting in het veld Korting in.
Een belasting toevoegen:
- Om een belasting toe te voegen, klik je op een veld Belasting. Als je al eerder belastingen hebt gedefinieerd, verschijnen deze in de vervolgkeuzelijst die je kunt selecteren.
- Maak een nieuwe belasting aan door Voeg een nieuwe belasting toe te selecteren.
- Voer in het pop-upvenster een omschrijving voor de belasting en het belastingtarief in.
- Klik op Toevoegen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.