Een schatting of offerte maken

Met sitee kun je schattingen maken en ter goedkeuring naar je klanten sturen. In tegenstelling tot facturen moeten offertes door de klant worden goedgekeurd voordat ze worden betaald. Na goedkeuring kun je de offerte omzetten in een factuur. Schattingen kunnen online worden bekeken. Je kunt ook meldingen en herinneringen inbouwen.

Een schatting maken
Zo maak je een nieuwe schatting:

1. Begin in je sitee dashboard en navigeer naar Betalingen > Schattingen.
2. Klik op de knop Nieuw bovenaan de pagina en selecteer Raming in de vervolgkeuzelijst.
3. De klantkiezer verschijnt. Selecteer de klant naar wie je de schatting wilt sturen (voeg indien nodig een nieuwe klant toe).
4. De calculatiebouwer verschijnt.
5. Als je klaar bent met het aanpassen van de schatting, klik je op Concept opslaan of Verzenden om de schatting meteen te verzenden.

Je offerte aanpassen

Je offerte zal altijd je bedrijfslogo, naam en adres bevatten, zoals geconfigureerd in je merkinstellingen.

Pas het volgende aan:

• Zakelijk adres: Dit wordt vooraf ingevuld met het bedrijfsadres van je account. Klik op Bewerken om het te wijzigen.
• Schattingslabel: Het label dat bovenaan de factuur wordt weergegeven. Je kunt het bijvoorbeeld wijzigen in Offerte.
• Valuta: De valuta wordt standaard ingesteld op de valuta van je account, maar je kunt indien nodig een schatting in een andere valuta maken.
• Schattingsaantal: Deze teller loopt automatisch op. Houd er rekening mee dat twee schattingen niet hetzelfde nummer kunnen hebben.
• Inkooporder: Gebruik dit optioneel om te verwijzen naar een verzend- of inkooporder.
• Afgiftedatum: De datum waarop de factuur is uitgegeven. Je kunt deze datum backdaten.
• Vervaldatum: De datum waarop de schatting moet zijn goedgekeurd of afgekeurd. Sitee kan herinneringen sturen om ervoor te zorgen dat de schatting op tijd wordt gecontroleerd.
• Item Lijst: Dit is het gespecificeerde deel van de schatting. Voeg de producten en diensten toe die je klant gefactureerd krijgt.
• Voorwaarden en notities: Voeg persoonlijke notities toe aan de klant.
• Algemene voorwaarden: Je bedrijfsvoorwaarden, gedefinieerd in je online betalingsinstellingen.

Het totaalbedrag wordt automatisch berekend, rekening houdend met eventuele belastingen en kortingen.