Een factuur maken

Met Sitee kun je facturen maken en naar je klanten sturen. Maak een factuur vanaf nul of gebruik een factuur om alle verschuldigde betalingen van je klanten in één keer te verzamelen.

Facturen kunnen online worden gecontroleerd en betaald. Je kunt ook meldingen en herinneringen in je facturatieproces inbouwen.

Zo maak je een nieuwe factuur:

Begin in je sitee dashboard en navigeer naar Betalingen >Facturering & Facturatie
Klik op de knop Nieuw bovenaan de pagina en selecteer Factuur in de vervolgkeuzelijst.
De klantenselector verschijnt. Selecteer de klant waarnaar je de factuur wilt sturen (voeg indien nodig een nieuwe klant toe).
De factuurmaker wordt weergegeven.
Selecteer de artikelen die je wilt factureren en voer de prijs en het aantal in.
Zodra je alle artikelen hebt toegevoegd die je wilt factureren, kun je Concept opslaan als je de factuur wilt bewaren.

Een openstaand saldo sluiten

Op basis van de openstaande en achterstallige betalingsverzoeken van de klant die je hebt geselecteerd, worden automatisch items ingevuld in de itemslijst. Als je de factuur betaalt, worden deze betalingsverzoeken als betaald gemarkeerd. Je kunt items die je niet op de factuur wilt hebben verwijderen door er met de muis overheen te gaan en op de prullenbak te klikken. Ga verder met het aanpassen van de rest van de factuur.

Als de factuur is betaald, worden alle bijbehorende betalingsverzoeken gemarkeerd als betaald en afgesloten.

Zodra een factuur is betaald, kan deze niet meer worden bewerkt of geannuleerd.

Je factuur aanpassen
Factuurdetails

Klik op de pijlen om een sectie uit te vouwen en de informatie te bewerken.

Van: Je facturen bevatten altijd je bedrijfslogo, naam en adres zoals geconfigureerd in je merkinstellingen. Je kunt deze aanpassen onder Instellingen > Bedrijfsinformatie.

Aan: De klant die de factuur zal ontvangen. Als deze factuur voor een geneste klant is, zie je de informatie van de hoofdcontactpersoon en de geneste klant. Klik op Ontvangers toevoegen om extra e-mailadressen te koppelen aan de factuurmelding.

Opmerking: ontvangers die een cc hebben ontvangen, kunnen de factuur niet betalen. Alleen de primaire ontvanger kan betalen.

Zakelijk adres: Dit wordt vooraf ingevuld met het zakelijke adres van je account. Klik op het potloodpictogram om het te wijzigen.
Factuurlabel: Het label dat bovenaan de factuur wordt weergegeven. Je kunt het wijzigen in bijvoorbeeld een offerte of ontvangstbewijs.
Valuta: De valuta wordt standaard ingesteld op de valuta van je account, maar je kunt indien nodig in een andere valuta factureren.
Factuurnummer: Deze teller loopt automatisch op. Houd er rekening mee dat twee facturen niet hetzelfde nummer kunnen hebben.
Inkooporder: Gebruik deze optie om te verwijzen naar een verzend- of inkooporder.
Afgiftedatum: De datum waarop de factuur is uitgegeven. Je kunt deze datum backdaten.
Vervaldatum: De datum waarop de betaling/schatting moet zijn goedgekeurd. Als de klant op de opgegeven datum niet betaalt, kan vcita herinneringen en follow-ups sturen.