Je betalingsgegevens exporteren

Met sitee kun je snel en eenvoudig gegevens bijhouden met betalingsrapporten. Je kunt rapporten genereren voor schattingen, facturen en boekingen of ontvangen betalingen en de gegevens exporteren in de vorm van een spreadsheet.

Filter uw gegevens

Standaard worden alle betalingsgegevens geëxporteerd. Als je de selectie wilt beperken, pas dan eerst filters toe. Je vindt de filters aan de rechterkant van de betalingspagina waarop je je bevindt (de filters kunnen zijn samengevouwen - klik in dat geval op de blauwe pijl om het deelvenster uit te vouwen). Selecteer statussen en filters, of pas zelfs een datumbereik toe om de gewenste gegevens eruit te filteren.

Je gegevens exporteren

1. Een betalingsrapport exporteren
Klik in de rechterbovenhoek van de pagina Betalingen > Facturering & facturering of Ontvangen betalingen op dit pictogram:   de rechterbovenhoek van het scherm

2. Standaard is de tijdsperiode van het rapport ingesteld op de afgelopen maand. Om een ander tijdsbestek op te geven, klik je op de kalenderpictogrammen en selecteer je de gewenste begin- en einddatum.
3. Standaard worden alle gegevensvelden in het rapport opgenomen (als kolomkoppen). Om je velden te beperken, selecteer je het keuzerondje Aangepast en klik je op Velden kiezen. Selecteer de gewenste velden in de vervolgkeuzelijst.

Selected fields are highlighted in blue. 

4. Als je in de vorige stap filters hebt toegepast en alleen de overeenkomende records wilt exporteren, selecteer dan het keuzerondje Gefilterd.
5. Geef het exportformaat op door het keuzerondje CSV of Excel te selecteren.
6. Klik op Downloaden. Het rapport wordt naar je map Downloads geëxporteerd.