Instellingen voor online betalingen

Op de pagina Betalingsinstellingen selecteert je de parameters die bepalen hoe je betalingen worden afgehandeld. Enkele opties die je kunt opgeven zijn:

• Standaardvaluta voor betalingen (en ondersteuning van andere valuta)
• Betaalgateways (Stripe / Paypal)
• Herinneringsberichten voor te late betalingen en aflopende schattingen
• Je factuuradres en zakelijke voorwaarden op facturen en offertes

De pagina met betalingsinstellingen

Selecteer op de desktop Instellingen > Betalingen.

De standaardvaluta instellen

In het gedeelte Selecteer je valuta kun je de valuta-instellingen voor het accepteren van betalingen beheren.

Valuta-instellingen selecteren:

1. Selecteer in de lijst Standaardvaluta de valuta waarmee je meestal werkt.
2. Als je extra valuta accepteert, zorg er dan voor dat het selectievakje is ingeschakeld.
3. Klik boven aan de pagina op Opslaan.

Betalingsgateways instellen

sitee ondersteunt integratie met de volgende online betalingsverwerkers:

Stripe : Met dit platform kun je creditcards accepteren en in rekening brengen. De betalingen worden rechtstreeks op je bankrekening gestort.
PayPal: Betalingen worden rechtstreeks op je PayPal-rekening gestort. Om geld over te maken naar je bankrekening, moet je een overschrijving starten vanaf je PayPal-rekening.

Je kunt je sitee-account verbinden met een of meer van deze betalingsverwerkingsopties. We raden aan om verbinding te maken met zowel een creditcardverwerker als PayPal, zodat je klanten verschillende betalingsmogelijkheden hebben. (Als PayPal je enige betalingsverwerker is, kun je geen creditcards accepteren en in rekening brengen).

Sitee rekent geen commissie of extra kosten als je verbonden bent met Stripe of Paypal.

Om betalingsgateways in te stellen:

1. Ga naar Instellingen> Betalingen
2. Scroll naar het gedeelte Kies je gewenste betaalmethoden op de pagina Betaalinstellingen en sluit je betaalgateways aan:

Verbind je Stripe-account met sitee
Verbind je Paypal-account met sitee 

3. Scroll naar de onderkant van de pagina Betalingsinstellingen en zorg ervoor dat het tweede selectievakje (Klanten toestaan om online te betalen....) is ingeschakeld. We raden ook aan om het eerste selectievakje ingeschakeld te laten, zodat klanten hun persoonlijke betalingsgeschiedenis kunnen bekijken wanneer ze zijn ingelogd op het klantenportaal.

4. Klik boven aan de pagina Betalingsinstellingen op Opslaan.

Instellingen voor automatische herinneringen selecteren

Sitee biedt de optie om automatische herinneringsberichten te versturen om achterstallige facturen en schattingen op te volgen waarvan de vervaldatum nadert. Deze automatische berichten kunnen je tijd besparen, gemiste zakelijke kansen voorkomen en je helpen om mogelijk onaangename uitwisselingen met klanten te vermijden.

Bij het selecteren van herinneringsinstellingen kun je kiezen uit EEN van de volgende soorten herinneringen:

• Geen herinnering
• Automatisch herinneren: Het systeem stuurt een herinneringse-mail naar jou (of de medewerker die de schatting/factuur heeft uitgegeven). Kies deze optie als je liever persoonlijk contact met de klant opneemt.
• Automatisch herinneren klant: Het systeem stuurt direct een herinneringsmail of sms naar je klant.

Als je ervoor kiest om herinneringsberichten te sturen, kun je ook aangeven wanneer het bericht wordt verstuurd. Er wordt een groot aantal opties aangeboden voor bedrijven van elk type.

1. Achterstallige factuurherinneringen: Opties variëren van 1 uur tot 6 maanden voor of na de vervaldatum van de factuur.
2. Herinneringen voor vervallen offertes: Opties variëren van 1 dag tot 1 week voordat de schatting vervalt.

Om de instellingen voor automatische herinneringen te selecteren:

1. Ga naar Instellingen/Auto Klantberichten & SMS
    Selecteer het tabblad Betalingen

2. Selecteer onder Herinneringen voor achterstallige facturen het type herinnering in de lijst Type.
3. Als je hebt ingesteld dat herinneringen moeten worden verzonden, selecteer je een tijdsbestek in de lijst Planning voor.
4. Als je Automatisch herinneren aan klant hebt geselecteerd, kun je een aangepast bericht schrijven dat samen met de e-mail wordt verzonden. Als je herinneringen zowel via e-mail als SMS wilt verzenden, schakelt je het selectievakje Ook via SMS verzenden in.

5. Herhaal onder Herinneringen voordat de schatting verloopt de processen die zijn beschreven in          stap 2-4.
6. Klik boven aan de pagina op Opslaan