Je verschuldigde betalingen omvatten betalingsverzoeken die zijn gekoppeld aan afspraken, facturen, producten en pakketten. Sitee wijzigt automatisch de status van betalingsverzoeken zodat je op de hoogte blijft van je binnenkomende inkomsten.
Je vindt je verschuldigde betalingen onder Betalingen > Facturering en facturatie.
Je vindt de betalingen van klanten ook in het gedeelte Betalingen van de klantenkaart, gesorteerd op status, en in de hoogtepunten van de activiteiten.
Betalingsstatussen
Een betaalstatus geeft aan of de betaling al verschuldigd is en helpt je bij het bijhouden van verschuldigde en achterstallige betalingen. Sitee ondersteunt de volgende statussen:
- Due: De betaling is nu verschuldigd voor betaling.
- Achterstallig: De vervaldatum voor de betaling is verstreken en de betaling is nu te laat voor betaling.
- Nog niet verschuldigd: De betaling is in de toekomst verschuldigd.
- Betaald: Het verzoek is online betaald of opgenomen.
- Geannuleerd: Het betalingsverzoek is geannuleerd aan de zakelijke kant.
- Gearchiveerd: De betaling is handmatig gearchiveerd. (U kunt een betaalde betaling niet archiveren, alleen geannuleerde betalingen kunnen worden gearchiveerd).
Facturen verschijnen alleen in Globaal zoeken als er een voltooide betaling aan is gekoppeld. Als er geen betaling aan de factuur is gekoppeld, kun je de factuur niet vinden in Globaal zoeken.
Filteren op betaalstatus
Klik op de statuskoppen bovenaan de pagina om snel te filteren tussen Due, Overdue en Not yet due betalingen. Het filter is standaard ingesteld om vervallen en achterstallige betalingen weer te geven.
Je kunt ook de statusfilter aan de rechterkant gebruiken.
De totalen geven het gefilterde totaal weer op basis van de statussen die je hebt geselecteerd
.
Automatisering betalingsstatus
Automatiseringen voor betalingsstatus wijzigen de status van een betaling op basis van de vervaldatum van de betaling. Over het algemeen is een betaling verschuldigd zodra de diensten of producten zijn geleverd. In het geval van een factuur kun je de vervaldatum handmatig instellen. Hieronder vind je gedetailleerde automatiseringen voor de betaalstatus per type aanvraag:
| Type betalingsverzoek | Nog niet af | Af zijn | Vervallen |
| Factuur | Een factuur heeft alleen de status 'verschuldigd' of 'te laat'. | Zodra een factuur wordt uitgegeven, is deze verschuldigd |
Als de vervaldatum op de factuur is verstreken, is de factuur te laat betaald. (Je kunt je factuurvoorwaarden instellen onder betalingsinstellingen of de vervaldatum per factuur instellen.) |
| Afspraak/evenement (Voorgesteld om te betalen bij boeking) | Het betalingsverzoek is nog niet verschuldigd als de afspraak/evenement in de toekomst plaatsvindt. | De betaling is verschuldigd op de dag van de afspraak/het evenement, nadat de dienst is verleend. | Het betalingsverzoek voor de afspraak is te laat op de dag na de afspraak/het evenement. |
| Afspraak/evenement (Verplicht betalen bij boeking) |
Een handmatig geplande afspraak die verplicht moet worden betaald, heeft alleen de status 'verschuldigd' of 'over tijd'. (Betaling is verplicht bij online boekingen |
Zodra de boeking is aangemaakt, is de betaalstatus verschuldigd. | Het betalingsverzoek wordt als te laat beschouwd op de dag van de afspraak/evenement. |
| Terugkerende afspraken/evenementen (Voorgesteld om te betalen bij boeking) | Betalingsverzoeken voor toekomstige boekingen in de reeks zijn nog niet verschuldigd. | De betaalstatus van een boeking in de reeks is verschuldigd op de dag van de afspraak/evenement. | De betaalstatus van een boeking in de serie verandert in te laat op de dag na de afspraak/evenement. |
| Terugkerende afspraken/evenementen (Verplicht betalen bij boeking) | De betaalstatus van de volgende boeking in de reeks is 'verschuldigd'. De resterende boekingen in de reeks zijn 'nog niet verschuldigd' |
De betaalstatus van de volgende boeking in de reeks is 'verschuldigd'. |
De betaalstatus verandert in te laat nadat de afspraak is begonnen. |
| Pakket | Een handmatig toegevoegd pakket heeft alleen de status 'verschuldigd' of 'te laat'. (Betaling is verplicht bij online aankoop) | Zodra het pakket is toegevoegd aan de klantenkaart, is de betaling verschuldigd | De betaalstatus van het pakket is te laat de dag nadat de eerste sessie die bij dat pakket is geboekt is afgelopen, of het pakket verloopt. |
| Product | Een handmatig toegevoegd product heeft alleen de status 'verschuldigd' of 'vervallen'. (Producten kunnen niet online worden gekocht, alleen worden toegevoegd aan facturen) | Zodra het product is toegevoegd aan de klantenkaart, wordt de betaling als verschuldigd beschouwd | De betaalstatus van het product wordt gewijzigd in achterstallig de dag nadat het is toegevoegd aan de klantenkaart. |
Ervaring aan klantzijde
Klanten kunnen hun betalingen bekijken in het klantenportaal. Ze moeten ingelogd zijn om hun betalingen te bekijken.
Eenmaal ingelogd kan je klant de betalingsgegevens bekijken door te klikken op het gedeelte Betalingen aan de linkerkant van het klantenportaal of op een actie Betaling verrichten:
Je klant kan dan zijn Due en Overdue betalingen bekijken. Als je online betalen hebt ingeschakeld, kunnen ze hun saldo betalen of de selectievakjes gebruiken om te selecteren voor welke items ze willen betalen.
| Tip: Factureer je klanten automatisch voor openstaande en achterstallige betalingen met automatische facturering. |
| Opmerking: Klanten zien alleen Due, Overdue en Paid betalingen. Niet-vervallen of geannuleerde betalingen worden niet weergegeven. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.