Je kunt een standaard intakeformulier instellen in je accountinstellingen. Sitee biedt je ook de mogelijkheid om per dienst extra vragen toe te voegen aan het intakeformulier. Als klanten bijvoorbeeld massages boeken, wil je misschien van tevoren weten aan welke muziek en geuren ze de voorkeur geven. Maar je hoeft ze waarschijnlijk niet naar deze voorkeuren te vragen als ze een plek reserveren voor een stressverminderende workshop.
Een service-specifiek intakerveld toevoegen
- Ga in je Sitee-account naar Instellingen > Mijn services.
- Klik op de service waarvoor je extra vragen wilt stellen.
- Scroll naar de onderkant van de instellingenpagina waar je het gedeelte Intakeformulier voor cliënten ziet. Klik op Toevoegen/bewerken.
- Klik op Veld toevoegen en selecteer het veldtype in de vervolgkeuzelijst.
- Geef het veld een label (of de vraag die wordt gesteld) en configureer het op basis van wat u hebt geselecteerd.
- Klik indien nodig op het selectievakje Vereist. Klanten kunnen het formulier niet verzenden zonder het veld in te vullen als dit is ingeschakeld.
- Klik op Opslaan om het veld toe te voegen.
8. Klik op Opslaan bovenaan de pagina om je wijzigingen aan de service op te slaan.
Een servicespecifiek intakerveld bewerken/verwijderen
- Navigeer naar Instellingen > Mijn services.
- Klik op de service waarvoor je extra vragen wilt stellen.
- Scroll naar de onderkant van de instellingenpagina waar je het gedeelte Intakeformulier cliënt ziet. Klik op Toevoegen/bewerken.
- Beweeg met de muis over het veld dat u wilt wijzigen en klik op het potloodpictogram om te bewerken, of klik op het prullenbakpictogram om het te verwijderen.
Ervaring van cliënten
De service-specifieke intakeformuliervragen verschijnen aan het einde van het formulier, na de standaard planningsformuliervragen.
Ervaring van personeel
Wanneer je een boeking ontvangt, wordt de extra informatie samen met de boeking verzonden. U ziet deze informatie op de pagina met afsprakendetails en in de conversatie in de Inbox.
Let op: Hoewel de extra informatie altijd wordt opgenomen in de individuele boeking, wordt alle informatie die wordt verzameld met behulp van dienstspecifieke invoervelden niet opgeslagen op de hoofdklantenkaart. Als de informatie langdurig op de klantenkaart moet worden opgeslagen, kunt u overwegen om het veld toe te voegen aan uw standaard intakeformulier of om de informatie handmatig toe te voegen als een interne notitie op de klantenkaart. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.