Tags gebruiken om je klanten te vinden en te beheren

Zodra je je klanten hebt onderverdeeld in groepen op basis van tags, kun je je klantenlijst organiseren, filteren en in plakjes snijden om snel de gegevens te vinden die je nodig hebt. Dit artikel legt uit hoe je kunt filteren en bulkbewerkingen kunt uitvoeren op een groep.

De klantenlijst filteren

Sitee biedt twee handige methodes om te filteren op tags: vanuit het Dashboard en vanuit de Cliëntenpagina.

Filteren op tags vanuit het dashboard

Door te filteren vanuit het dashboard kunt je  klanten bekijken die in de grootste groepen zitten (d.w.z. die tags hebben die het vaakst worden toegewezen). Deze optie is snel en handig, maar je kunt alleen kiezen uit de bovenste tags en je kunt maar één tag per keer kiezen.

Om te filteren op tags vanuit het Dashboard:

• Klik aan de linkerkant van de sitee console op Dashboard. Klik vervolgens in het kader Top tags aan de rechterkant van het Dashboard (onder de lijst met recent actieve clients) op de tag die je nodig hebt.

De pagina Cliënten wordt dan geopend, waarbij de lijst Cliënten automatisch wordt gefilterd voor cliënten die de tag hebben die je hebt geselecteerd.

Filteren op tags op de pagina Klanten

De pagina Klanten biedt meer precieze filteropties, zodat je groepen kunt zoeken op alle tags en/of elke combinatie van tags.

Om te filteren op tags op de pagina Clients:

1. Klik aan de linkerkant van de sitee console op Clients. Selecteer vervolgens aan de rechterkant van de pagina onder Clients filteren het selectievakje Tags.

De Clientenlijst wordt onmiddellijk gefilterd voor alle clients waaraan tags zijn toegewezen.
2. Om verder te filteren op een of meer specifieke tags, klik je in het veld Zoeken op tags.

Alle eerder aangemaakte tags verschijnen in een popupmenu. Om te filteren op één van deze tags, klik je gewoon op de gewenste tag. De menulijst blijft open zodat je  indien nodig extra tags kunt selecteren.

Telkens wanneer je een tag selecteert, wordt de lijst met klanten gefilterd op die tag en op de tags die je eerder hebt geselecteerd.
3. Als je klaar bent met het selecteren van tags, klik je ergens op het scherm om het popupmenu te sluiten.
4. Standaard wordt de Clientenlijst zo gefilterd dat alle klanten worden weergegeven die een van de tags hebben die je hebt geselecteerd. Als je alleen klanten wilt zien aan wie alle geselecteerde tags zijn toegekend, klikt je op het keuzerondje En. Bijvoorbeeld:

Bulkacties uitvoeren op een klantengroep

Door je klantenbestand te organiseren met behulp van tags bespaar je tijd doordat je niet steeds dezelfde handelingen hoeft uit te voeren om elke klant afzonderlijk te behandelen. Als je klantgroepen hebt, kun je acties uitvoeren om alle klanten in een groep in één vloeiend proces te beheren. Je kunt bijvoorbeeld je Klantenlijst filteren op contactpersonen die een veganistische tag hebben en deze klanten vervolgens een bulkuitnodiging sturen om deel te nemen aan een kookworkshop:

De volgende procedure laat zien hoe je bulkacties kunt starten voor een groep klanten.

Om bulkacties te starten voor een groep klanten:

1. Filter de Cliëntenlijst op de relevante tags. (Voor meer informatie, zie De cliëntenlijst filteren.)
2. Om alle clients in de gefilterde lijst te selecteren, klik je bovenaan de Clients pagina op Selecteren en vervolgens op Alle.

Als er eenmaal clients zijn geselecteerd, verschijnen er extra acties in de balk boven aan de lijst Clients.
3. Selecteer de actie die je wilt uitvoeren. De beschikbare acties worden onder de afbeelding samengevat.

• Uitnodigen via e-mail: Hiermee kunt je een bulk e-mail sturen
  de geselecteerde klanten uitnodigen om het klantenportaal te bezoeken, een
  afspraak te plannen, een document te delen, rekeningen te betalen en meer. Je kunt de
  tekst van de e-mail aanpassen aan de context van de uitnodiging.
• Tags beheren: Hiermee kunt je meer tags toewijzen aan of tags verwijderen van de geselecteerde klanten.
• Status wijzigen: Hiermee kunt je de status van de geselecteerde clients bijwerken. Raadpleeg Clientstatus beheren voor meer informatie.
• Verwijderen: Wijzigt de status van de geselecteerde clients in Verwijderd.
  Merk op dat een klant pas uit je klantenlijst wordt verwijderd als je alle gesprekken met die klant definitief hebt verwijderd.
  alle gesprekken met die klant definitief hebt verwijderd.
• Nieuw bericht: Hiermee kunt je een e-mailbericht opstellen en verzenden naar de geselecteerde cliënten.
• Nieuw document: Hiermee kunt je een document toevoegen aan de Client Cards van de geselecteerde
  klanten en, indien relevant, het document delen met die klanten. Voor
  meer informatie over het werken met documenten, klik hier.