De klant- en contactvelden instellen – Sitee

De klantenkaart slaat alle informatie over je klanten op, inclusief hun contactgegevens en andere klantvelden die je nodig hebt om met hen te werken.

Contactgegevens: Staat aan de rechterkant van de klantenkaart en bevat het e-mailadres, telefoonnummer, adres en andere contactgegevens van de klant.
Klantgegevens: Staat aan de linkerkant van de klantenkaart en bevat andere informatie die je nodig hebt om je diensten aan te bieden, zoals informatie over de allergieën van de klant of zijn belastingstatus.

Sommige velden zijn standaard ingevuld, zoals voornaam, achternaam en e-mailadres. Je kunt meer klantvelden toevoegen en deze gebruiken om meer informatie over je klanten te verzamelen en op te slaan.

Contact- en klantvelden begrijpen

Er zijn twee soorten velden die je kunt toevoegen:

Contactvelden: Worden meestal gebruikt voor algemene informatie over de klant, zoals telefoonnummer, e-mail, adres, enzovoort. Contactvelden worden weergegeven in het rechterdeelvenster van de Clientkaart.

Klantvelden: Gebruikt voor je bedrijfsgerelateerde cliëntinformatie, bijvoorbeeld gewicht, bloedgroep, interesses, enz. Clientvelden worden weergegeven in het linkerdeelvenster van de Clientkaart.

Clientkaartvelden toevoegen en bewerken

Begin in je sitee-dashboard en navigeer naar Instellingen > Clientkaart en formulieren.
Op het tabblad Klant/Contactvelden vind je een lijst met alle huidige velden in je klantenkaart.
Klik op Contactveld toevoegen om een stukje contactinformatie toe te voegen of klik op Klantveld toevoegen om een klantveld toe te voegen.

Type veld: Het type informatie dat je wilt opslaan, zoals tekst, een adres of een datum.
Veldnaam: Het label dat op je intakeformulieren verschijnt. Zorg ervoor dat het voldoende beschrijvend is zodat je cliënten weten wat ze moeten invoeren.
Verplicht veld: Vink deze optie aan als het veld verplicht is. Cliënten kunnen het formulier niet verzenden als ze het niet invullen.
Weergeven op formulieren totdat het is ingevuld: Als er geen informatie in dit veld op de klantenkaart staat, verschijnt het opnieuw voor de klant op de opgegeven formulieren totdat ze het invullen. Als je dit veld op de klantenkaart leegmaakt door de gegevens te verwijderen, wordt de klant gevraagd om opnieuw te antwoorden. Deze optie wordt aanbevolen als je het veld niet verplicht wilt maken, maar de informatie wel wilt verzamelen.

4. Selecteer de formulieren waarop je dit veld wilt weergeven in de vervolgkeuzelijst. Kies uit het formulier 'Verlofgegevens' (contact), het formulier 'Planning' (ingevuld bij een boeking) en het formulier 'Betaling' (ingevuld bij een betaling). Je kunt velden aan zoveel formulieren toevoegen als nodig is.

Als je geen formulieren selecteert, zien je klanten het veld niet. Het veld wordt echter wel toegevoegd aan de Client Card als een intern veld, zodat je de informatie handmatig kunt opnemen.

Belangrijk: Typ geen cliëntgegevens in de veldinstellingen van de klantenkaart. Als je een nieuwe cliënt moet aanmaken, navigeer je naar Cliënten en klik je op Nieuwe cliënt.

De verschillende veldtypes zijn:

Veldtype	Beschrijving
Eenregelige tekst	Een eenregelig veld waarin klanten vrije tekst kunnen invoeren. E-mail, voornaam en achternaam zijn speciale teksttypes voor één regel.
Unieke ID	Een eenregelig veld voor het verzamelen van een unieke klantidentificatie, zoals sofi-nummer, klantidentificatienummer enzovoort. BELANGRIJK: Dit veld mag alleen worden gebruikt voor gegevens die voor elke klant anders zijn. Gebruik dit veldtype NIET om informatie te verzamelen zoals leeftijd, etc. Je kunt niet meer dan één klant toevoegen met dezelfde unieke ID en je kunt maar één uniek ID-veld hebben in je CRM.
Dropdown lijst	Een dropdown lijst met voorgedefinieerde opties. Klanten kunnen er een kiezen. Typ elke vervolgkeuzelijst op een aparte regel in het tekstvak.
Datumkiezer	Een datumkiezer waaruit klanten een datum kunnen kiezen. Opmerking: het veld Verjaardag is een datumkiezer.
Telefoonnummer	Een veld waarin klanten een alternatief nummer kunnen invoeren (naast het nummer in het verplichte veld Telefoon). Je kunt het telefoonnummer op de klantenkaart wijzigen als je er meerdere verzamelt.
Selectievakje	Een selectievakje. Je kunt aangeven of het vakje standaard moet worden aangevinkt of niet.
Opt-in voor campagnes	Een speciaal type selectievakje dat bedoeld is om toestemming van klanten te krijgen om je marketingaanbiedingen te ontvangen. Raadpleeg Promoties beperken tot klanten die zich hebben aangemeld voor deze optie voor meer informatie. Je kunt je campagnes beperken om ze alleen naar klanten te sturen die dit veld hebben ingeschakeld.

Als je met de muis over een rij op het tabblad Clientvelden beweegt, verschijnen er enkele actiepictogrammen waarmee je je velden kunt beheren.