Klantstatus beheren

Gebruik een klantstatus om klanten te categoriseren op basis van hun relatie met je bedrijf. Deze categorisatie verbetert je mogelijkheden voor klantbeheer doordat je klanten op status kunt filteren, marketingcampagnes naar doelgroepen kunt sturen en nog veel meer. Je kunt zelfs aangepaste klantstatussen toevoegen aan de standaard set!

De standaard statussen

• Lead: Een potentiële klant die nog geen zakelijke interactie met je heeft gehad.
• Klant: Een klant die minstens één zakelijke interactie met je heeft gehad.
• Inactief: Een oude klant die niet actief betrokken is bij je bedrijf.
• VIP: Een klant die bijzonder waardevol is voor je bedrijf.

Je kunt de standaardwaarden desgewenst aanpassen.

Dit artikel legt uit hoe je de instellingen voor Client Status kunt beheren en aanpassen.

Automatisering van klantstatus

SItee kent automatisch een status toe aan alle bestaande klanten volgens de volgende conventies:

• Leads: Klanten die geen afspraken hebben gemaakt/geen groepsevenementen hebben bijgewoond, geen facturen hebben ontvangen en geen betalingen hebben gedaan. (Klanten die afspraken hebben gemaakt worden als leads beschouwd totdat de afspraak is gemaakt).
• Klanten: Klanten die minstens één afspraak hebben gemaakt/ minstens één groepsevenement hebben bijgewoond OF minstens één betaling hebben verricht OF minstens één factuur hebben ontvangen.

Nadat klanten met de status Lead een afspraak hebben gemaakt/een groepsevenement hebben bijgewoond, een factuur hebben ontvangen OF een betaling hebben gedaan, wordt hun status automatisch bijgewerkt naar Klant. In het geval dat een klant zich niet aan de afspraak houdt (No Show), of als je de factuur annuleert/ de betaling terugstort, wordt de status van de klant NIET automatisch teruggezet naar Lead. Als u wilt, kunt u de status van de klant handmatig wijzigen.

Je kunt het standaard automatiseringsgedrag opheffen door de automatiseringsparameters in je Clientinstellingen bij te werken.

Automatiseringsinstellingen voor Clientstatus bijwerken:

1. Open vanuit de sitee console het menu Instellingen en selecteer Klantkaart & contactgegevens
2. Klik boven aan de pagina die wordt geopend op Clientstatus.
3. Je kunt dan je klantstatussen aanpassen en beslissen of je de klantstatus wilt automatiseren.
4. Je kunt automatische statuswijzigingen in- en uitschakelen door de schakelaar om te zetten.
5. Om de instellingen bij te werken die bepalen wanneer Leadclients automatisch Klanten worden, schakel je de schakelaar in. Pas vervolgens de selectievakjes aan. (Ten minste één selectievakje moet zijn ingeschakeld).                                                                                                                                  Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Clientstatus handmatig bijwerken

Ongeacht hoe je de automatiseringsinstellingen voor de Client Status configureert, kun je de status van klanten altijd handmatig bijwerken in de vcita console. Je kunt de status van een individuele klant bijwerken of de status van meerdere klanten tegelijk wijzigen.

Clientstatus bijwerken (individuele klant)

Voor een individuele klant wordt de status bijgewerkt in de rechter zijbalk van de klantenkaart, onder Contactinfo. Je kunt de status bijwerken door op het potloodpictogram te klikken.

Daarna kun je de status handmatig wijzigen door op het statusvakje te klikken en een keuze te maken uit het vervolgkeuzemenu.

Vergeet niet om op Opslaan te klikken zodra je wijzigingen aan de klant hebt aangebracht.

Clientstatus bijwerken (meerdere cliënten)

Met de bulkactie Status wijzigen kun je de status van meerdere cliënten tegelijk bijwerken.

Om de status van meerdere cliënten bij te werken:

1. Open het menu Clients. Filter desgewenst de lijst met clients op status.
2. Schakel de selectievakjes in van de clients waarvan je de status wilt wijzigen. Vervolgens verschijnen er bovenaan de pagina nieuwe opties. Klik op Status wijzigen.

Het pop-upvenster Clientstatus wijzigen wordt geopend.
3. Open de vervolgkeuzelijst en selecteer een nieuwe status voor de cliënten.

4. Klik vervolgens op Opslaan.

5. De popup wordt gesloten en je wijzigingen worden opgeslagen in het systeem.

Aangepaste klantstatussen

Je hoeft je niet aan de standaardstatussen te houden: als je nieuwe statussen wilt toevoegen of de standaardstatussen van vcita wilt hernoemen, ben je vrij om termen te gebruiken die beter bij je bedrijf passen.

Om de standaard statussen te bewerken:

1. Navigeer in je sitee-account naar Instellingen > Klantenkaart & Formulieren.

2. Ga naar het tabblad Klantstatus.

3. Verwijder de bestaande status en geef deze een nieuwe naam.