Klanten toevoegen aan je CRM

sitee zal automatisch klantenkaarten toevoegen aan je account wanneer klanten met je communiceren via sitee. Dit artikel gaat over het handmatig toevoegen van klanten en het verwijderen van ongewenste klanten.

Een nieuwe klant toevoegen

1. Open het menu Opdrachtgevers. Klik bovenaan de pagina op Nieuwe klant. (Houd er rekening mee dat je Klanten-sectie een andere naam kan hebben, afhankelijk van de werkterminologie die je selecteert onder Instellingen > Bedrijfsinformatie. Zie hieronder voor meer informatie over werktermen)

2. Voer de contactgegevens en klantgegevens van de klant in. Contactinformatie bevat het e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens. De klantinformatie bevat details over de persoon of het item waaraan je gaat werken. Een contactpersoon kan ook de klant zijn! Laat in dat geval het tweede veld met de naam van de klant leeg en ga verder met het invullen van de details.

3. Klik op Toon meer om ingevulde velden te tonen, zoals de Tijdzone.
4. Klik, indien relevant, op de regel Tags toevoegen en selecteer een of meer tags voor de nieuwe klant. (Voor meer informatie over tags en het gebruik ervan, zie Tags toevoegen om je klantenlijst te organiseren).
5. Privé notities: Voeg een interne notitie toe aan de cliënt.
6. Vink het vakje Stuur cliënt een link (onder Meer weergeven) aan om de cliënt een e-mail te sturen met een uitnodiging om je Client Portal te bekijken. Klik op E-mailbericht bewerken om de tekst van het bericht te bekijken en bij te werken.

7. Klik op Opslaan.
Er wordt een Client Card voor de nieuwe klant aangemaakt:

Contactgegevens staan in het rechterdeelvenster en klantgegevens aan de linkerkant.

Alle items (studenten in dit geval) staan onder de contactgegevens:

Een persoon of item toevoegen aan een bestaand contact

1. Klik op Nieuwe klant in de sectie Klanten of onder Snelle acties.
2. Vul het e-mailadres in van de contactpersoon waaronder je de nieuwe subklant of het nieuwe werkitem wilt toevoegen. In het vorige voorbeeld zou ik het e-mailadres van de ouder invullen als ik een tweede leerling onder de ouder wilde toevoegen.

3. Selecteer de contactpersoon in de vervolgkeuzelijst. De contactgegevens worden automatisch ingevuld. Ga verder met het invullen van de klantgegevens van de nieuwe subklant of het nieuwe werkitem.

Cliënten verwijderen

Om cliënten te verwijderen, ga je naar Cliënten en gebruik je de zoek- en filteropties om de cliënt te vinden. Klik op de klant om de klantkaart te openen, klik op Meer om het dropdown menu te openen en selecteer Verwijder klant.