Het is mogelijk om meerdere personen onder een hoofdcontactpersoon in sitee te plaatsen, zoals meerdere klanten onder een hoofdcontactpersoon, kinderen onder een ouder of zelfs huisdieren. Je kunt meerdere individuen volgen terwijl je met hun contactpersoon communiceert.

• Maak boekingen, betalingsverzoeken, notities enz. voor elke klant.
• Alle zakelijke communicatie zoals boekingsberichten, betalingsberichten en herinneringen worden naar de contactinformatie in het bestand gestuurd.     

In het onderstaande voorbeeld is Anya de hoofdcontactpersoon met drie klanten aan haar gekoppeld: zijzelf en haar twee kinderen Ben en Casey.

Selecteer je werktermijn

Selecteer eerst het soort werk dat je wilt beheren. Selecteer de werkterm die het beste bij je bedrijf past.

1. Navigeer naar Instellingen > Bedrijfsinfo.
2. Scroll naar de onderkant van de pagina en schakel over naar Kies een aangepaste term (de standaard is Opdrachtgevers).

3. Kies uit:

• Patiënten
• Studenten
• Rekeningen
• Huisdieren
• Voertuigen

Als je denkt dat je bedrijf beter wordt beschreven door een van de andere bedrijfstermen, zoals 'Project', raadpleeg dan deze bron voor een oplossing op maat.

4. Ongeacht de term die je kiest, blijft de workflow voor het toevoegen van klanten onder een contact hetzelfde.

Klanten toevoegen

Als je een gloednieuwe contactpersoon en klant toevoegt, vul dan zowel de contactgegevens als de klantgegevens in:

1. Open het menu Opdrachtgevers. Klik boven aan de pagina op Nieuwe klant. (Houd er rekening mee dat je Klanten-sectie een andere naam kan hebben, afhankelijk van de werkterm die je eerder hebt geselecteerd).
2. Voer de contactgegevens en klantgegevens van de klant in. Contactinformatie bevat het e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens van het belangrijkste contactpunt voor de kinderen. De cliëntinformatie bevat details over de persoon met wie je gaat werken.

Er wordt een nieuwe klantenkaart aangemaakt. Alle cliënten die aan de contactpersoon gekoppeld zijn, worden weergegeven in het deelvenster Contactinformatie:

Om nog een cliënt onder dezelfde contactpersoon toe te voegen, klik je op de + knop in het gedeelte cliënten om eenvoudig een nieuwe toe te voegen.

Overal elders:

1. Klik op Nieuwe klant in de sectie Klanten of onder Snelle acties.
2. Vul het e-mailadres in van de contactpersoon waaronder je de nieuwe klant wilt toevoegen. In het vorige voorbeeld van Anya Addison, zou ik Anya's e-mailadres invullen om een nieuwe klant onder haar toe te voegen. Selecteer de gewenste contactpersoon in de vervolgkeuzelijst.
3. De contactgegevens worden automatisch ingevuld. Vul de gegevens van de nieuwe klant in.
4. Een nieuwe klant wordt toegevoegd in het gedeelte Klanten.

In contact komen met meerdere klanten

Selecteer de relevante klant en klik op de + knop op de conversatie pagina om een nieuwe boeking of andere afspraak te maken.

Wanneer je interacties begint te ontvangen die gerelateerd zijn aan specifieke klanten, verschijnen deze in je account gekoppeld aan zowel de contactpersoon als de geneste klant.

Boekingen en activiteiten bekijken

Als je de conversaties, boekingen, betalingen en afspraken van een individuele klant wilt bekijken, klik je op die klant. De geselecteerde klant heeft een vinkje naast zijn naam en je ziet alleen zijn afspraken. Je kunt schakelen tussen de tabbladen Notities, Boekingen, Betalingen en Documenten om specifieke afspraken te bekijken.

Je kunt eenvoudig zoeken naar contactpersonen en cliënten in je cliëntenlijst - zoek gewoon op de hoofdcontactpersoon of de naam van de cliënt.

Contact- en klantgegevens bewerken

• Contactinformatie vind je in het rechterdeelvenster. Klik op het potloodpictogram om deze te bewerken. Contactinformatie blijft hetzelfde voor alle klanten onder die contactpersoon.
• Clientinformatie vindt je in het linkerdeelvenster. Klik op het potloodpictogram in het linkerdeelvenster om deze te bewerken. Clientinformatie verschilt per klant.

Cliënten en contactpersonen verwijderen

Selecteer de relevante klant en klik op de knop Verwijderen bovenaan de pagina om de klant te verwijderen.