Kan ik meerdere klanten met hetzelfde e-mailadres toevoegen?

Verschillende klanten kunnen e-mailadressen met elkaar delen als één klant wordt gebruikt als primaire contactpersoon. Je kunt meerdere unieke klantenkaarten weergeven en beheren onder een primair contact.

Een nieuwe klant toevoegen onder een bestaand contact

In de lijst met klanten kun je de knop "Nieuwe klant" selecteren om te beginnen. Zodra het pop-upvenster verschijnt, kun je beginnen met het invoeren van het e-mailadres van de klant/contactpersoon. Als je begint met het invoeren van een bestaand e-mailadres in het veld E-mailadres, biedt het systeem een lijst met overeenkomende adressen. Als je een bestaand contact selecteert, kun je ervoor kiezen om een nieuwe klant aan te maken onder dit contact.

SItee vult vanaf hier automatisch de gegevens van het primaire contact voor je in, zodat je alleen nog maar nieuwe klantgegevens hoeft toe te voegen.

Om verschillende klantenkaarten onder dezelfde contactpersoon te bekijken, selecteer je gewoon de gewenste klant aan de rechterkant onder het gedeelte Contactinformatie.