Hoe exporteer ik mijn klantgegevens? – Sitee

Opmerking: Je kunt maximaal 2000 klanten per keer exporteren. Als je lijst groter is, pas dan filters toe om de lijst op te splitsen en exporteer je klanten in batches. Het is aan te raden om het filter Voornaam te gebruiken om klanten op alfabetische volgorde uit te filteren of het filter Aanmaakdatum te gebruiken om klanten op te splitsen op basis van wanneer ze aan je lijst zijn toegevoegd.

Om je klantenlijst te exporteren, klik je eerst op Klanten in het hoofdmenu. Klik vervolgens op de knop Exporteren rechtsboven in het scherm.

Tip: Als je specifieke cliënten wilt downloaden - en niet je hele cliëntenlijst - zorg er dan voor dat je filters toepast voordat je op de knop Exporteren klikt.

Het venster Exporteren wordt geopend. Hier kun je aanpassen welke gegevens worden opgehaald:

Kolommen
- Selecteer "Alle" om alle klantgegevens te exporteren die je hebt verzameld. Als je eerder aangepaste contact-/klantvelden aan je intakeformulieren hebt toegevoegd, worden die velden ook geëxporteerd.
- Kies "Aanpassen" om te selecteren welke cliëntgegevens je wilt exporteren. Geselecteerde items voor export worden blauw als erop wordt geklikt. Als je nogmaals op het item klikt, wordt de selectie ongedaan gemaakt en wordt het weer zwart.
Rijen
- Als je "Alle" kiest, worden al je cliënten geëxporteerd
- Als je je cliëntenlijst hebt gefilterd voor het exporteren, kun je de optie Gefilterd selecteren om alleen je gefilterde cliënten te exporteren.

Opmerking: Service-specifieke intakeformuliervragen worden niet geëxporteerd als cliëntgegevens. Raadpleeg ons gedeelte, Hoe exporteer ik mijn afspraakgegevens om dienstspecifieke intakeformulieren te exporteren.

Format : Zorg er ten slotte voor dat je het gewenste bestandsformaat selecteert en klik vervolgens op Downloaden!