Tags toevoegen en beheren in je klantenlijst

Als je klantenbestand groeit, wil je misschien soortgelijke klanten segmenteren en groeperen, terwijl je belangrijke informatie bijhoudt! Gebruik tags in sitee om je klanten georganiseerd te houden.

In de volgende onderwerpen wordt het belang van tags uitgelegd en hoe u ze effectief kunt gebruiken:

Waarom tags gebruiken?

Met tags kunt u snel informatie met betrekking tot uw contactpersonen en uw zakelijke interacties met hen labelen, organiseren, groeperen en filteren. Het tagsysteem is gebaseerd op aangepaste labels die u zelf aanmaakt. Hierdoor kunt u uw gegevens sorteren met behulp van persoonlijke woorden, zinnen of thema's die betekenisvol zijn voor u en uw bedrijf. De tags die je aanmaakt zijn zichtbaar in de lijst Klanten en je kunt ze gebruiken om klanten te zoeken of te filteren en zelfs om campagnes te sturen naar gerichte groepen klanten op basis van hun tags.

Naast het gemakkelijk vinden en sorteren van klanten, kunt u tags gebruiken om:

• Informatie op te slaan: Bijvoorbeeld tags aanmaken om de verwijzingsbron van een klant bij te houden.
• Bulkbewerkingen uit te voeren: Deel een document of stuur een uitnodiging naar een groep klanten met slechts een paar klikken en nodig ze uit om een afspraak te boeken, te betalen en meer. Klik hier voor meer informatie.
• Gerichte campagnes: Stuur aankondigingen naar het relevante publiek door een ontvangersgroep te selecteren op basis van hun tag. Dit artikel leert je hoe: Aankondigingen op basis van tags instellen.

Tags toevoegen en verwijderen

Begin in het gedeelte Klanten van je sitee-account.

• Enkele klant
• Groep klanten

Enkele klant

Tags toevoegen aan een klant:

1. Gebruik de zoekbalk of filters om de klant te vinden die je wilt taggen en klik op de klant om zijn klantkaart te openen.

2. Zoek in de cliëntkaart het bewerken pictogram aan de linkerkant. Het ziet eruit als een potlood! Als de klant op dit moment geen tag heeft, kun je gewoon op "Tags toevoegen" klikken.

3. Klik in het veld Tags toevoegen en voeg een bestaande tag toe uit de vervolgkeuzelijst of typ nieuwe tags. Druk op de Return-toets op uw toetsenbord om een nieuwe tag op te slaan.

4. Vergeet niet rechtsonder op Opslaan te klikken!

Om tags van een klant te verwijderen:

1. Gebruik de zoekbalk of filters om de klant te vinden en klik op de klant om zijn klantenkaart te openen.

2. 2. Zoek in de klantenkaart het bewerken pictogram aan de linkerkant. Het ziet eruit als een potlood!

3. Klik op de X naast een tag om deze te verwijderen.

4. Vergeet niet rechtsonder op Opslaan te klikken!

Een groep klanten taggen

Om tags toe te voegen/te verwijderen voor een groep cliënten, raden we aan filters toe te passen om de groep uit te filteren en ze vervolgens allemaal in één keer te taggen.

Om tags toe te voegen aan een groep cliënten:

1. Schakel de selectievakjes in om meerdere cliënten te selecteren.
2. Klik bovenaan de pagina op Tags beheren en selecteer Tags toevoegen.

Het dialoogvenster Tags toevoegen wordt geopend.

3. Klik in het veld Tags toevoegen. Voeg bestaande tags toe uit de dropdown die verschijnt of typ nieuwe tags. Sla nieuwe tags op door op de Enter-toets van uw toetsenbord te drukken.
4. Klik op de knop Tags toevoegen rechts onderaan.
5. Vernieuw om uw wijzigingen te bekijken.

Tags verwijderen van meerdere klantenaccounts:

1. Schakel de selectievakjes in om meerdere klanten te selecteren.

2. Klik boven aan de pagina op Tags beheren en selecteer Tags verwijderen.

Het dialoogvenster Tags verwijderen wordt geopend.

3. Klik in het veld Selecteer tags om de tags te selecteren die u wilt verwijderen.

4. Klik rechtsonder in het dialoogvenster op Tags verwijderen.

5. Vernieuw de pagina om uw wijzigingen te bekijken.