De instellingen voor Klantenkaart & Formulieren van je sitee-account bepalen welke klantgegevens je verzamelt en welk type informatie aan klanten wordt gevraagd wanneer ze contactformulieren invullen of online bij je boeken. Om deze instellingen te bekijken en bij te werken, open je het menu Instellingen en klik je op Klantenkaart & Formulieren.
De pagina Clientkaartinstellingen bevat drie tabbladen:
- Clientvelden: Hiermee kun je de gegevensvelden bekijken, beheren en bijwerken die op het tabblad Info van je Client Cards verschijnen.
- Intake formulieren: Hiermee kun je de informatievelden beheren die verschijnen op elk van de intakeformulieren voor cliënten (Verlofgegevens, Planning en Betalingen).
- Clientstatus: Hiermee kunt je de voorwaarden bijwerken voor het automatisch wijzigen van de status van een klant van Lead naar Customer. Raadpleeg Clientstatus beheren voor meer informatie.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.