Sitee ondersteunt bulkimport van klanten uit de volgende bronnen:
- Square
- CSV- of Excel-bestand
Klanten importeren van Square
Als je Square gebruikt om betalingen te accepteren, kun je je klanten importeren van Square in vcita (beschikbaar in de VS, het VK, Canada en Australië).
Zo importeer je klanten:
1. Klik boven aan de pagina Klanten op Importeren.
2. Het venster Gegevens importeren wordt geopend. Klik op Aan de slag.
3. Klik op Vierkant
4. Scroll in dit scherm naar beneden en klik op Toestaan om sitee te autoriseren
| Belangrijk: Als er geen contacten (of een onverwacht klein aantal contacten) zijn gevonden, is het mogelijk dat u vanaf het verkeerde Square-account/vastgoed synchroniseert of dat u contacten aan Square moet toevoegen. |
5. Het importeren begint
6. Vernieuw de pagina Klanten om de geïmporteerde contactpersonen te bekijken.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.