Met het menu Klanten kun je al je zakelijke contacten, klanten en leads bekijken en beheren vanaf één pagina in je sitee-account.
Dit artikel legt uit hoe je klanten beheert vanuit het menu Klanten.
Het menu Klanten: Overzicht
De belangrijkste functies van het menu Klanten worden beschreven in de tabel onder het diagram.
| Nummer | Functie | Beschrijving / Opmerkingen |
| 1 | Actieknoppen | bieden verschillende opties voor clientbeheer. Raadpleeg Acties voor clientbeheer voor meer informatie. |
| 2 | Sorteeropties | Sorteer de cliëntenlijst opnieuw volgens de geselecteerde optie. Je kunt de lijst sorteren op voornaam (standaard), achternaam, aanmaakdatum van de klant of recent actieve klanten. |
| 3 | Filteropties | Hiermee kunt u snel de contactpersonen vinden die u nodig hebt. Je kunt de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer van een klant geheel of gedeeltelijk invoeren in het veld Zoeken (de lijst met klanten wordt gefilterd terwijl je typt). Daarnaast kun je de lijst filteren met een vooraf ingesteld filter of het gedeelte Geavanceerd uitbreiden om je eigen filters toe te passen. |
| 4 | Klantenlijst | Geeft een overzicht van je contactpersonen en basisinformatie over elk contact. Als je op een rij in de lijst klikt, wordt de Clientkaart van de geselecteerde contactpersoon geopend. |
Acties voor clientbeheer
De knoppen bovenaan het menu Clients geven snel toegang tot veelgebruikte acties voor clientbeheer.
Nieuwe klant: Hiermee kun je handmatig een contact aan je Cliëntenlijst toevoegen.
Uitnodigen via e-mail: Stuurt een call-to-action e-mailbericht naar geselecteerde klanten om hen te vragen je klantenportaal te bezoeken, te boeken, te betalen, enz.
Selecteren: Hiermee kunt u alle contactpersonen selecteren en deselecteren die momenteel worden weergegeven in de lijst Klanten.
Importeren: Opent de wizard Importeren, waarmee je bulkimporten naar je Klantenlijst kunt uitvoeren.
De volgende knoppen zijn alleen beschikbaar als er ten minste één contactpersoon in je klantenlijst is geselecteerd (het selectievakje links is ingeschakeld):
Tags toevoegen: Hiermee kunt u tags toepassen op de geselecteerde klanten.
Wijzig status: Hiermee kunt u de klantstatus van de geselecteerde contactpersonen bijwerken.
Verwijderen: Verwijdert de geselecteerde contactpersonen uit je set met klanten.
Nieuw: Hiermee kunt u een e-mailbericht verzenden of documenten toevoegen aan de records van de geselecteerde klanten.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.