Interne notities maken in sitee 

Er zijn een paar plaatsen waar je interne notities kunt toevoegen in sitee. Interne notities kunnen worden gekoppeld aan klanten, betalingen en boekingen. Ze helpen jou en je team om over de hele linie georganiseerd en up-to-date te blijven.

Klant notities

Voeg rechtstreeks notities toe aan de klantenkaart:

1. Zoek de klant in je lijst met klanten.
2. Klik op het tabblad Hoofd op Notitie toevoegen in de sectie Notities.
3. Klik op Toevoegen om je notitie toe te voegen.
4. De details van wie de notitie heeft toegevoegd en wanneer, worden bij de notitie gevoegd.

Betalingsnotities

Voeg interne notities toe aan een betaling:

1. Zoek de betaling die aan de klant is gekoppeld of zoek ernaar in Ontvangen betalingen.
2. Klik op de betaling om de betalingspagina te openen.
3. Klik in het gedeelte Interne notitie op Notitie toevoegen om je notitie toe te voegen.

Afspraaknotities

Voeg interne notities toe aan een afspraak:

1. Klik op de afspraak in je Agenda.
2. Klik in het scherm Afspraak op de knop Notitie toevoegen in de sectie Interne notitie.

Alle notities worden toegevoegd aan de betreffende klantenkaart:

Interne Documenten

Als je langere notities wilt bewaren of verschillende soorten documenten intern wilt opslaan, kun je een intern document uploaden naar de klantenkaart.