Sommige dingen over je klanten moet je gewoon weten! Je kunt elk klantveld in je klantenkaart verplicht maken.
Formulieren voor planning, betaling, verlofgegevens
- Navigeer naar Instellingen > Clientkaart.
- Klik op het tabblad Clientvelden op het veld dat je verplicht wilt maken.
- Schakel het selectievakje Verplicht in.
- Klik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan.
- Het veld is nu een verplicht veld op alle formulieren waarop het verschijnt.
Opmerking: sommige velden, zoals E-mail, zijn standaard verplicht. Je hoeft ze niet verplicht te maken en je kunt ze ook niet optioneel maken. |
Servicegerichte intakeformulieren
- Navigeer naar Instellingen > Mijn services.
- Bewerk de service waarvoor het intakeformulier is bedoeld en blader naar het gedeelte Intakeformulier cliënt.
- Klik op Toevoegen/bewerken om een veld toe te voegen of een bestaand veld te bewerken.
- Schakel het selectievakje Vereist in.
- Klik op Opslaan en nogmaals op Opslaan boven aan de servicepagina om je wijzigingen op te slaan! Dit veld is nu een verplicht veld op dit formulier.
Opmerking: Als je dezelfde dienstspecifieke intakeformuliervraag op meerdere formulieren in meerdere diensten hebt, moet je de bovenstaande stappen ook voor de andere diensten herhalen. Als je de vraag hier verplicht maakt, wordt deze niet voor alle services bijgewerkt. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.