Mijn formulieren worden vooraf ingevuld met de gegevens van een klant

Als je de informatie van een bestaande klant ziet op je formulieren of wanneer je een nieuwe klant toevoegt, komt dit meestal doordat de klantvelden hernoemd zijn met behulp van de werkelijke klantgegevens.

1. Navigeer naar Instellingen > Clientkaart en formulieren.
2. Op het tabblad Clientvelden kun je misschien al zien waar de klantgegevens staan:

   Opmerking: Houd er rekening mee dat de cliëntkaart de plek is waar je de lijst met cliëntvelden instelt en benoemt die elk van je cliënten zal hebben, en aan je cliënten aangeeft welk type informatie ze verondersteld worden in te voeren. Het is het beste om de namen algemeen te houden.

3. Als je een nieuwe klant wilt aanmaken, ga je naar Clients en klik je op New Client.
4. Klik op het klantveld om het te bewerken. Geef het veld een algemene naam. In dit geval geven we het de naam 'Email'.
5. Klik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan.