Meerdere items of personen onder een contact nesten – Sitee

Het is mogelijk om in sitee meerdere items of individuen onder één contact te nesten. Je vindt alle items die aan een bepaalde contactpersoon zijn gekoppeld onder de contactgegevens op de klantenkaart (aan de rechterkant).

Maak boekingen, betalingsverzoeken, notities enz. voor elk item of individu.
Alle zakelijke communicatie zoals boekingsmeldingen, betalingsmeldingen en herinneringen worden verzonden naar de contactinformatie in het bestand.

In dit voorbeeld is Anya de hoofdcontactpersoon met drie personen (patiënten) aan haar gekoppeld: zijzelf en haar twee kinderen Ben en Casey.

Selecteer je werktermijn

Selecteer eerst het type item dat je wilt beheren. Selecteer het item dat het beste bij je bedrijf past.

Navigeer naar Instellingen > Bedrijfsinfo.
Scroll naar de onderkant van de pagina en schakel over naar Kies een aangepaste term (de standaard is Cliënten).
Kies uit: Patiënten, Studenten, Rekeningen, Huisdieren, Voertuigen, Projecten, Zaken, Jobs, Mogelijkheden, Eigenschappen Regard
Ongeacht de term die je selecteert, blijft de workflow voor het toevoegen van items of personen hetzelfde.

Klanten toevoegen

Als je een nieuw contact en project toevoegt, vul dan zowel de contactgegevens als de klantgegevens in:

Open het menu Opdrachtgevers. Klik boven aan de pagina op Nieuwe klant. (Houd er rekening mee dat het gedeelte Opdrachtgevers een andere naam kan hebben, afhankelijk van de werkterm die je eerder hebt geselecteerd).
Voer de contactgegevens en klantgegevens van de klant in. Contactinformatie bevat het e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens van het belangrijkste contactpunt dat verantwoordelijk is voor het item. De klantinformatie bevat details over het object of de persoon waarmee je gaat werken.

Er wordt een nieuwe klantenkaart gemaakt. Alle items die aan de contactpersoon zijn gekoppeld, worden weergegeven in het deelvenster Contactinformatie:

Om nog een item onder dezelfde contactpersoon toe te voegen, klik je op de + knop in de sectie items om eenvoudig een nieuw item toe te voegen.

Overal elders:

Klik op Nieuwe klant in de sectie Klanten of onder Snelle acties.
Vul het e-mailadres in van de contactpersoon waaronder je de nieuwe patiënt wilt toevoegen. In het vorige voorbeeld van Anya Addison, zou ik het e-mailadres van Anya invullen om nog een patiënt onder haar toe te voegen. Selecteer de gewenste contactpersoon uit de vervolgkeuzelijst.
De contactgegevens worden automatisch ingevuld. Vul de gegevens van de nieuwe patiënt in.
Een nieuwe patiënt is toegevoegd in de patiëntensectie.

In contact komen met meerdere cliënten

Selecteer het relevante item in de cliëntkaart (of in een willekeurige cliëntkiezer door te zoeken) en klik op de + knop op de conversatiepagina om een nieuwe boeking of andere afspraak te maken.

Als je interacties begint te ontvangen met betrekking tot specifieke items, verschijnen deze in je account gekoppeld aan zowel de contactpersoon als het geneste item.

Boekingen en activiteiten bekijken

Om de conversaties, boekingen, betalingen en afspraken voor een individu/item te bekijken, klik je erop. Het geselecteerde item/individu krijgt een vinkje naast zijn naam en je ziet alleen zijn afspraken. Je kunt schakelen tussen de tabbladen Notities, Boekingen, Betalingen en Documenten om specifieke afspraken te bekijken.

Je kunt eenvoudig zoeken naar contactpersonen en individuele items in je klantenlijst - zoek gewoon op de hoofdcontactpersoon of de naam van het item.

Contact- en klantgegevens bewerken

Contactinformatie vindt je in het rechterdeelvenster. Klik op het potloodpictogram om deze te bewerken. Contactinformatie blijft hetzelfde voor alle klanten onder dat contact.
Clientinformatie vindt je in het linkerdeelvenster. Klik op het potloodpictogram in het linkerdeelvenster om deze te bewerken. Clientinformatie verschilt tussen de items/individuen.

Cliënten verwijderen

Selecteer het relevante item en klik op de knop Verwijderen bovenaan de pagina om het te verwijderen.