Onder een contactpersoon kunnen meerdere klanten worden genest. De klanten hebben hun eigen klantgegevens, maar ze delen de contactgegevens (zoals e-mail, telefoonnummer, enz.) van de hoofdcontactpersoon onder wie ze genest zijn. Dit is vaak handig als je bijvoorbeeld een leerling onder zijn ouder probeert te plaatsen. De klantinformatie is de informatie van de student, terwijl de contactinformatie de contactinformatie van de ouder is.
Maar wat als je twee aparte contactpersonen wilt hebben en je een bestaand contact onder een ander contactpersoon wilt nesten?
Dat is heel eenvoudig.
1. Navigeer naar de klantenkaart van de klant die je wilt nesten.
Belangrijk: Als je de enige klant onder die contactpersoon verplaatst, wordt de contactpersoon verwijderd uit je klantenlijst. Maak je geen zorgen, de oude contactinformatie (in het rechterpaneel) wordt opgeslagen in een interne notitie op de klantenkaart. |
2. Klik op de knop Meer bovenaan de pagina en selecteer de optie Cliënt verplaatsen onder....
3, Typ de naam of het e-mailadres van de contactpersoon onder wie je de kaart wilt plaatsen. Selecteer de juiste contactpersoon.
4. Goedkeur de actie op het volgende scherm.
De klant en alle bijbehorende activiteiten (zoals betalingen, afspraken, notities) worden verplaatst naar de nieuwe geselecteerde contactpersoon. De klant verschijnt nu in de lijst met geneste klanten van de contactpersoon.
De klantinformatie blijft bewaard in het klantinformatiedeelvenster aan de linkerkant.
De contactinformatie wordt overschreven door de nieuwe hoofdcontactpersoon.
De oude contactinformatie wordt opgeslagen als een interne notitie op de klantenkaart als referentie.
Opmerking: Als je een klant van een bepaalde contactpersoon wilt verwijderen, kun je deze onder een andere contactpersoon plaatsen zoals hierboven vermeld. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.