Je klantenlijst exporteren vanuit algemene belastingplatforms

Dit artikel bevat instructies voor het exporteren van je klantenlijst vanuit verschillende veelgebruikte Belastingplatforms.

Bij het exporteren is het belangrijk om velden op te nemen zoals voornaam, achternaam, mobiele telefoon, e-mail, verjaardag en alle andere informatie die je op je platform wilt hebben.

 

Canopy

Om je klantenlijst van Canopy te exporteren naar een CSV-bestand, navigeer je naar Contacten, klik je op het pictogram met de drie puntjes rechtsboven en selecteer je vervolgens Actieve contactpersonen exporteren in het vervolgkeuzemenu.

Je contactpersonen worden gedownload naar een CSV-bestand met de naam CanopyContactsExport.csv.

 

Drake

1. Maak in de Rapportmanager een aangepast rapport met alle klantgegevens die je wilt exporteren.
2. Bekijk het aangepaste rapport en exporteer het naar een CSV-bestand.

Ga voor meer gedetailleerde instructies naar de DrakeSoftware Knowledge base.

 

 

CCH ProSystem
1. Open Dashboard, klik op Toepassingen in het navigatiepaneel en klik vervolgens onder Hulpprogramma's op Cliëntenlijst voor portaal maken.

Opmerking: Om deze optie te kunnen selecteren, moet je de rechten hebben om Firmware-instellingen te bewerken.

2. Selecteer de Quick Search-criteria en klik op Go om de te exporteren cliënten te selecteren.

3. Klik op Exporteren, selecteer de CSV-indeling voor het bestand en geef vervolgens aan waar je het exportbestand wilt opslaan. De standaardlocatie is c:\gebruikers<gebruikersnaam>\Downloads, waarbij c:\ je lokale schijf is en <gebruikersnaam> de naam is van de gebruiker die is aangemeld op de machine. De standaard bestandsnaam is PortalSaaSClient_<systeemdatum>_<systeemtijd>.

4. Klik op Opslaan. Je contactpersonen worden vervolgens gedownload naar een CSV-bestand.

 

CrossLink Professional

1. Selecteer in het overzicht van de werkvoortgang Utility en vervolgens Export Records.
2. Selecteer het type gegevens dat je wilt exporteren - Klantcontacten (w/Valid Emails)
3. Klik op de knop met de drie puntjes naast Output Filename, voer een naam in voor het bestand, blader naar de gewenste exportlocatie voor het bestand en klik op Save (Opslaan).
4. Klik op de knop Exporteren. Je klantgegevens worden opgeslagen als CSV-bestand.

 

Gmail-contactpersonen

1. Ga naar Gmail, klik op het pictogram Google apps in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Contactpersonen.
2. Klik in Google Contactpersonen op Exporteren in de linker zijbalk (het hoofdmenu), selecteer Google CSV in het pop-upvenster en klik vervolgens op Exporteren.
3. Voer een naam in voor het bestand, blader naar de gewenste exportlocatie en klik op Opslaan.         De contactpersonen worden dan als CSV-bestand naar je bureaublad geëxporteerd.

 

Outlook (desktop of Office 365)

1. Ga naar Bestand, selecteer Openen & Exporteren en vervolgens Importeren/Exporteren.
2. Kies Exporteren naar een bestand, selecteer Comma Separated Values, scroll dan in het vak Select folder to export from (Selecteer map om uit te exporteren) naar boven en selecteer de map Contacts (Contactpersonen) die onder je account staat.
3. Kies Bladeren, geef je bestand een naam en kies OK.

 

Zo exporteert je klantgegevens van Outlook 365 naar een CSV-bestand:

Open Outlook 365, klik op het pictogram Toepassingen linksboven en selecteer Contactpersonen.
Selecteer de optie Contactpersonen exporteren in de vervolgkeuzelijst Beheren.
Bepaal welke contactpersonen je wilt exporteren door een specifieke map of de optie Alle contactpersonen te selecteren en klik vervolgens op Exporteren.

PracticePerfect

1. Selecteer Reports (Rapporten) in het hoofdmenu, ga naar Marketing en selecteer Client Listing Report (Rapport cliëntenlijsten).
2. Selecteer de gegevens die je wilt exporteren: Selecteer eerst de cliënten en selecteer vervolgens het keuzerondje Gedetailleerd rapport weergeven om hun e-mailadressen op te nemen.
3. Selecteer het selectievakje Wilt je exporteren? onderaan het scherm en klik vervolgens op Exporteren.
4. Vink het Exporteren type aan: CSV selecteren. Kies de map waarin je het bestand wilt opslaan en klik op Opslaan.

 

 

ProSeries

1. Zorg ervoor dat je ProSeries 2015 of hoger hebt.
2. Klik op HomeBase bovenaan het programmavenster, klik op Contactpersonen exporteren en klik vervolgens op OK.
3. Je krijgt het CSV-bestand, dat de contactgegevens bevat van alle klanten die zijn opgenomen in de HomeBase-weergave. Het CSV-bestand bevat geen aangiftegegevens.

 

QuickBooks Desktop

 

Om je klantenlijst te exporteren van QuickBooks Desktop naar Excel:

 

1. Druk op CTRL+J om het Klantencentrum te openen.
2. Vouw de vervolgkeuzelijst Excel uit en selecteer vervolgens Klantenlijst.
3. Selecteer in het exportvenster Nieuw werkblad maken en klik vervolgens op Exporteren. QuickBooks opent Excel met je klantgegevens in een nieuwe werkmap.

 

 

QuickBooks Online

Er zijn twee manieren om je klantgegevens te exporteren vanuit QuickBooks Online. De ene is vanuit de pagina Klanten en de andere vanuit de pagina Rapporten. Elk geeft een ander resultaat en heeft invloed op de gegevens die je naar Excel exporteert. De gegevens die je uit QuickBooks exporteert, zijn beschikbaar als een Excel-bestand op de locatie waar je ze opslaat.

 

Klantgegevens exporteren vanaf de pagina Klanten

Als je exporteert vanaf de pagina Klanten, kun je gegevens exporteren uit de kolommen Naam, Bedrijf, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres, Klanttype, Bijlage, Valuta, Saldo en Notities.

1. Selecteer in het linkermenu Verkoop en vervolgens Klanten.
2. Klik rechtsboven op de knop Exporteren naar Excel en sla je bestand op.

 

Klantgegevens exporteren vanaf de pagina Rapporten

Als je exporteert vanaf de pagina Rapporten, kun je de klantgegevens die je naar Excel wilt exporteren aanpassen.

1. Selecteer in het linkermenu Rapporten, ga naar Verkoop en vervolgens naar de sectie Klanten.
2. Klik op Klantcontactlijst. Als je wijzigingen wilt aanbrengen in het standaardrapport, klik je op het pictogram met de drie puntjes en vervolgens op Aanpassen. In de vervolgkeuzelijst Rijen/kolommen selecteert je Kolommen wijzigen, voegt je de gewenste kolommen toe en selecteert je Rapport uitvoeren.
3. Selecteer het pictogram Exporteren rechts boven de lijst met contactpersonen en kies Exporteren naar Excel.

 

Sage One (nu SBCA)

Klantgegevens exporteren van Sage One naar een CSV-bestand:

1. Ga naar Bedrijf en selecteer vervolgens Gegevens exporteren.
2. Selecteer in het veld Exporttype Klanten en kies vervolgens in het veld Datumopmaak hoe je de datums wilt weergeven in het geëxporteerde bestand.
3. Klik op de knop Export Data.

 

Senta

Zo exporteert je klantgegevens van Senta naar een CSV-bestand:

 

1. Open de Cliëntenlijst, orden of filter deze indien nodig om de cliënten weer te geven en selecteer vervolgens de cliënten die je wilt exporteren.
2. Ga naar Acties en selecteer Exporteren. Je krijgt de optie om de zichtbare kolommen of alle beschikbare gegevens van de klanten te exporteren.

Er wordt dan een CSV-bestand opgeslagen op je standaard downloadlocatie.

 

 

TaxAct
Om je klantgegevens te exporteren van TaxAct naar een CSV-bestand:

1. Ga naar Client Manager, selecteer de optie Client(en) exporteren in het menu Bestand en selecteer vervolgens TaxDome Export.
2. Je hebt ook de mogelijkheid om individuele cliënten te selecteren die je wilt exporteren of klik op de knop Alles selecteren om ze allemaal te exporteren. Klik op OK nadat je de klanten hebt geselecteerd die je wilt exporteren.                                                                                       
3. Sla je CSV-bestand op.

 

TaxCalc

Klantgegevens exporteren van TaxCalc naar een CSV-bestand:

1. Ga naar Rapportbeheer, klik op Nieuw rapport en voer een naam in.
2. Kies de kolommen door ze te selecteren in het gedeelte Beschikbare kolommen en klik op Toevoegen.
3. Zodra je een rapport hebt gemaakt, wordt je gevraagd om het uit te voeren. Klik op Ja.
4. Klik op Rapport exporteren en kies ervoor om het rapport als CSV-bestand op te slaan. Kies vervolgens een locatie om het rapport op te slaan.

 

TaxSlayer Pro
Om klantgegevens te exporteren van TaxSlayer Pro naar een CSV-bestand:

1. Selecteer Rapporten, klik op Cliëntrapporten en selecteer vervolgens het filter dat je wilt gebruiken om het rapport te genereren.
2. Selecteer de optie Exporteren naar Microsoft Excel-bestand in het vervolgkeuzemenu Rapporttype genereren.
   
3. Klik op de knop Weergeven. Het totale aantal klanten dat met het geselecteerde filter is gevonden, wordt op het scherm weergegeven. Selecteer Ja om door te gaan.
4. Selecteer de velden die je op het rapport wilt afdrukken (voornaam, achternaam, SSN, enz.) en selecteer Ok. Kies vervolgens een locatie om het rapport op te slaan.

 

UltraTax CS

Je kunt je klantgegevens exporteren vanuit UltraTax CS:

1. Ga naar Hulpprogramma's en vervolgens naar Client Listing Reports, selecteer het rapport dat je wilt exporteren, bijvoorbeeld Algemene klantgegevens, Klantcontact, Klantfamilie, enzovoort, en klik vervolgens op Doorgaan.
2. In het dialoogvenster Cliënten selecteren voor rapport gebruikt je de velden in het groepsvak Focus om cliënten op te nemen in of uit te sluiten van de lijst met beschikbare cliënten.

Markeer in het deelvenster Beschikbare cliënten om af te drukken aan de linkerkant de cliënten die je in het rapport wilt opnemen en klik dan op de knop Selecteren. De cliënten die je hebt gekozen, worden verplaatst naar het deelvenster Af te drukken cliënten aan de rechterkant.

Klik op de knop Exporteren, geef de bestandsnaam, het bestandstype XLS en de locatie op voor de geëxporteerde versie van het geselecteerde rapport.

Schakel het selectievakje Kolomkoppen opnemen in als je kolomkoppen in je rapport wilt en klik op Opslaan.

 

Xero

Zo exporteer je klantgegevens van Xero naar een CSV-bestand:

1. Selecteer in het menu Contacten de groep contactpersonen die je wilt exporteren. Om bijvoorbeeld contacten te exporteren waarvoor je verkoopfacturen en creditnota's hebt gemaakt, klik je op Klanten.
2. Klik op Exporteren. Je contactpersonen worden dan als CSV-bestand gedownload naar je computer.