Dit recept laat zien hoe je een nieuwe klant aanmaakt via een Zapier-verbinding. We gebruiken Jotform als voorbeeld, maar het proces is vergelijkbaar voor andere zaps waarbij je een klant aanmaakt. Jotform is een oplossing voor het maken van formulieren waarmee je formulieren kunt maken en versturen, en aangepaste formulieren op je website kunt opnemen. Door verbinding te maken met Zapier kun je ervoor zorgen dat elke keer dat er een formulier wordt verzonden naar je jotform, er ook een klant wordt aangemaakt in sitee.
| Belangrijk: Zorg ervoor dat je een paar keer een formulier hebt ingediend - of op zijn minst een testformulier hebt ingediend voordat je verbinding maakt. Dit is essentieel voor de teststappen bij Zapier. |
- Zorg ervoor dat je verbonden bent met Zapier.
- Maak een nieuwe zap aan in Zapier.
- Verbind Jotform met sitee
- Kies Nieuwe indiening als triggertype en Maak klant als actie zoals hieronder weergegeven
- Klik op Probeer het
- In de stap Verbind Jotform, machtig Zapier om te verbinden met Jotform en selecteer vervolgens het formulier dat je wilt verbinden.
- Verbind siteein de volgende stap en machtig Zapier om te verbinden met je sitee account.
- Actie instellen: Kies de velden die je wilt aanpassen in sitee. Je wordt gevraagd om velden uit Jotform in sitee te mappen. Hier koppel je de velden die je in Jotform hebt verzameld aan de velden in sitee waar je de informatie wilt laten verschijnen. In het volgende screenshot synchroniseren we het adres, de e-mail, de naam, enz. van het contactformulier naar een nieuwe klant in sitee.
|
Tip: Voeg Zapier toe als Bronnaam als je de bron wilt volgen van de klanten die zijn toegevoegd in vcita. Het zal verschijnen in het veld Bron op de klantenkaart (je kunt desgewenst een andere bronnaam typen). Je kunt zelfs tags toevoegen!
|
|
Tip: Probeer tags toe te voegen aan de gesynchroniseerde klanten in sitee met het veld Tags. Dit is vooral handig als je meerdere formulieren hebt en wilt bijhouden welke klanten waar vandaan komen. Je kunt tags gebruiken om groepen klanten te targeten voor toekomstige marketingcampagnes. Gebruik komma's om meerdere tags van elkaar te scheiden.
|
6. Ga door met het testen van je actie. Als de test succesvol is, kun je hem inschakelen. Controleer je sitee-account om te zien of er een klant is aangemaakt. Vanaf nu wordt er bij elke nieuwe invoer op je formulier een nieuwe klant aangemaakt in sitee.
| Opmerking: Als je test niet succesvol was, controleer dan of het datatype van het veld in jotform overeenkomt met het datatype van het veld in sitee. Probeer je Jotform- en sitee-accounts opnieuw te koppelen en controleer of de formuliervelden ververst en actueel zijn. |
| Tip: Heb je te maken met nieuwe en bestaande klanten die meerdere formulieren indienen? Probeer een slimmere manier om klanten toe te voegen via Zapier om nieuwe klanten toe te voegen en bestaande klanten bij te werken. (Hiervoor heb je Zapier premium nodig) |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.