Acties op het klantenportaal zijn de selfserviceacties die je je klanten laat uitvoeren, zoals het sturen van een betaling of het delen van een relevant document vanaf hun kant. De acties zijn toegankelijk vanaf de bedrijfspagina en het klantenportaal.

Ze verschijnen als actieknoppen op je bedrijfspagina en aan de rechterkant als je bent ingelogd op het klantenportaal:

Stel acties in zoals:

• Een afspraak plannen
• Een specifieke dienst inplannen
• Een betaling doen
• Een document delen

En beheer ze vanaf één locatie!

Portaalacties instellen:

1. Navigeer naar de client portal en klik op de Edit portal actions bovenaan de pagina.
2. Er verschijnt een popup met de bestaande portalacties die je hebt ingesteld.
3. Klik op Nieuwe actie toevoegen om een nieuwe portalactie toe te voegen en selecteer de gewenste actie in de vervolgkeuzelijst. Afhankelijk van de actie die je selecteert, zijn er extra aanpassingsopties beschikbaar                     .
4. Klik op het pictogram met de 3 punten naast een actie om:                                                                   - Een actie te bewerken.                                                                                                                       - -   Een actie te verbergen: De actie wordt niet verwijderd, maar is niet langer beschikbaar voor de    client. Dit is handig als je de actie in de toekomst opnieuw wilt activeren.                                            -  Link ophalen: Krijg een directe link voor deze actie. Je kunt de link bijvoorbeeld gebruiken op je website of in een e-mailhandtekening.                                                                                         --         - Verwijderen: Verwijder de actie.
5. Wijzig de volgorde van de lijst door de geperforeerde hendel links van elke actierij te gebruiken om de actie naar zijn plaats te slepen.

Maak een snelkoppeling naar je klantenportaal op een mobiel startscherm

Klanten met een frequente vliegreis kunnen gemakkelijk toegang krijgen tot je klantenportaal door een snelkoppeling toe te voegen aan hun mobiele startscherm.

Op Android:

1. Open het klantenportaal op een mobiele browser zoals Chrome (we gebruiken Chrome voor dit voorbeeld).
2. Klik op de ⋮ in de rechterbovenhoek van het mobiele browservenster.
3. Selecteer de optie Toevoegen aan beginscherm.             
4. Geef de snelkoppeling de naam van je bedrijf en geef toestemming om de snelkoppeling toe te voegen.
5. De snelkoppeling wordt toegevoegd aan het startscherm. Als u erop klikt, gaat uw klant direct naar het klantportaal.

Op iPhone:

1. Open de link in de Safari-browser en klik op het shareiphone.png-pictogram.

2. Selecteer Toevoegen aan beginscherm.

Mijn portaal is niet beveiligd

Als je een Platinum abonnee bent en je hebt een aangepast domein gekoppeld aan je klantportaal, wordt de URL van je klantportaal weergegeven als http of 'niet beveiligd'.

Het portaal is altijd beveiligd en versleuteld. U kunt de pagina inspecteren om te controleren of het inframe van het cliëntportaal veilig is:

De SSL is echter gekoppeld aan het sitee-domein, waardoor het nieuwe gemapte domein wordt weergegeven als "niet veilig". We geven momenteel geen SSL's uit voor aangepaste domeinen. Als je wilt, kun je teruggaan naar het sitee-domein, dat als beveiligde HTTPS wordt weergegeven.

Widgets van sitee toevoegen aan uw website

Voor plat formspecifieke instructies over hoe je sitee widgets aan je website toevoegt, klik hier en selecteer je websiteplatform uit de lijst.

Sitee biedt veel verschillende opties om potentiële klanten te binden en leads te genereren op je website. De onderstaande instructies bieden de universele, HTML-methode voor het implementeren van widgets.

• Pop-up Widget - Een pop-up onderaan je webpagina waarin bezoekers worden uitgenodigd om te reserveren, te betalen, enz.
• Agenda Widget - Geef een lijst van je diensten weer op je website en laat klanten het planningsproces voltooien zonder je website te verlaten.
• Contactformulier - Een alternatief voor uw bestaande contactformulier, met een optie om een dienst aan te vragen of een afspraak te plannen op uw contactpagina. U kunt er hier meer over lezen.
• Zijbalk Contact & Agenda - Voeg een zijbalk toe aan een bericht of pagina. Normaal gesproken bevat deze verticale zijbalk, of horizontale header/footer, je foto/logo en een korte uitnodiging om contact met je op te nemen of een afspraak in te plannen.
• Afspraakknop - Ontwerp je eigen knop "Nu plannen" of gebruik deze. Ga vervolgens naar uw klantenportaal om een directe link naar uw sitee-planningspagina te maken. In uw website-editor kunt u de afbeelding toevoegen en koppelen aan de link.