Gebruik de functie Uitnodigen via e-mail om klanten snel uit te nodigen voor een actie via sitee. Dit is ook een geweldige manier om klanten kennis te laten maken met hun klantenportaal of je planningspagina.
- Start in je sitee-account en ga naar Klanten.
- Klik op de knop Uitnodigen via e-mail bovenaan de pagina.
- Selecteer de klanten die je wilt e-mailen. Je kunt er meerdere selecteren (klik ook op Selecteren > Alle voordat je op Uitnodigen via e-mail klikt om een e-mail naar al je klanten te sturen.
- Selecteer de oproep tot actie - dit is de actie die je wilt dat je klanten ondernemen. - Bezoek je klantenportaal: Stuur de klant een link naar je klantenportaal.
Log in op hun klantenportaal: Hiermee gaan cliënten rechtstreeks naar de inlogpagina van je cliëntenportaal (normaal gesproken toegankelijk door te klikken op Mijn account). Na het inloggen kunnen klanten hun boekingen bekijken, betalingen doen en documenten downloaden die met hen zijn gedeeld.
Plannen: Nodig klanten uit om een afspraak in te plannen. Je kunt een specifieke dienst specificeren.
Betalen: Dien een betaling in (je moet verbonden zijn met een betalingsgateway om betalingen te accepteren). Je kunt aangeven waarvoor klanten betalen en hoeveel.
Document delen: Klanten kunnen deze link gebruiken om je een document te sturen. Als je in plaats daarvan een document naar een klant moet sturen, volg dan deze handleiding. - Klik op Doorgaan. Het onderwerp en de inhoud van de e-mail worden vooraf ingevuld, maar je kunt wijzigingen aanbrengen.
Tip: Je kunt zelfs hyperlinks kopiëren en plakken in de e-mailtekst! Het worden actieve links in het bericht. - Wijzig het volgende:
Van: Als er meerdere medewerkers op je account zijn en je beheerdersrechten hebt, kun je de afzender wijzigen.
Onderwerp
Bericht
Knoptekst: De tekst die op de actieknop in de e-mail wordt weergegeven. - Klik op Verzenden.
- Je vindt het verzonden bericht in de map Verzonden van je sitee Postvak In.
E-mailmeldingen: Geavanceerde opties met e-mailsjablonen
| Let op: Dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden! Hoewel je code kunt toevoegen aan e-mailsjablonen, zal sitee geen aangepaste code ondersteunen of code voor je implementeren in e-mailsjablonen. Als je meer hulp nodig hebt, raden we je aan contact op te nemen met een gecertificeerde professional. |
Je kunt de automatische e-mailmeldingen en herinneringen die naar jou, je team en je klanten worden gestuurd aanpassen met behulp van e-mailsjablonen. Om naar de geavanceerde e-mailinstellingen te gaan, navigeer je naar Instellingen > E-mailsjablonen.
Er zijn verschillende e-mails die naar jou en de klant worden gestuurd voor verschillende acties - zoals updates van geplande afspraken, uitstaande betalingen en facturen, nieuwe berichten en gedeelde bestanden.
Om de e-mailsjablonen voor elke specifieke module te bekijken klik je op het dropdown menu in de navigatiebalk aan de linkerkant (standaard zie je eerst de e-mailsjabloon Afspraken).
De e-mailsjablonen zijn verder onderverdeeld in e-mailsjablonen voor klanten en e-mailsjablonen voor bedrijven. De sjablonen voor klanten zijn voor e-mails die je naar je klanten stuurt. De zakelijke sjablonen zijn voor e-mails die naar de beheerders en het personeel worden gestuurd.
Als je wilt dat een specifieke e-mail niet naar jou wordt verzonden, moet je het selectievakje Deze e-mail verzenden uitschakelen (zie afbeelding hieronder).
E-mailsjablonen bewerken
Sjablonen bewerken is een functie die beschikbaar is op basis van je abonnementsniveau. Voor Business-abonnees kun je de e-mailsjablonen voor klanten bewerken. Voor Platinum-abonnees kun je alle e-mailsjablonen bewerken.
Nadat je een e-mailsjabloon hebt bewerkt en de wijzigingen hebt opgeslagen, heb je ook de optie om terug te keren naar de standaardsjabloon.
De e-mailsjabloon bestaat uit:
- E-mailinhoud: Standaardberichten en instructies met betrekking tot het specifieke e-mailtype.
Bij een afspraakherinnering per e-mail zegt het e-mailbericht bijvoorbeeld "Dit is een herinnering voor jegeplande afspraak".
U kunt de standaardtekst wijzigen en je eigen tekst toevoegen om aan je zakelijke behoeften te voldoen.
- Plaatshouders: bijv. {{client.first_name}} - Deze placeholder wordt vervangen door de voornaam van de klant zodra de e-mail wordt verzonden.
Je kunt placeholders toevoegen of verwijderen in het onderwerp of de hoofdtekst van de e-mail. - Sectie attributen :{% intro %} - Dit sectie-attribuut geeft het begin van het "intro" gedeelte in de e-mail aan, dat de naam van de klant en de tekstmelding bevat. {% endintro %} geeft de afsluiting van de sectie aan. Voor elk sectie-attribuut moeten zowel een openings- als een sluitingstag bestaan. Als een van beide wordt verwijderd, kan er een foutmelding verschijnen als er een ongeldige wijziging is doorgevoerd.
| Let op: Als je zowel de openings- als de sluitingsmarkering van een specifiek sectieattribuut verwijdert of de locatie ervan wijzigt, heeft dit invloed op het uiterlijk en de opmaak van de e-mail. |
- Actie attributen: {% acties herschikken:hoofd annuleren bekijken_afspraak%} - Dit actie attribuut voegt de actieknoppen "Opnieuw plannen, Beantwoorden, Bekijken" toe aan de e-mail. Als je het actie-attribuut "annuleren" verwijdert, zal de optie om de afspraak te annuleren niet beschikbaar zijn in de e-mail.
De e-mailtekst bewerken
In de e-maileditor ziet je de verschillende plaats houders en attributen voor de e-mailsjabloon.
In de onderstaande afbeelding worden de plaats houders en attributen beschreven die de lay-out en unieke informatie van de e-mail opbouwen:
Je kunt de volgorde van de attributen wijzigen om de lay-out van de e-mail te veranderen, of plaatsaanduidingen toevoegen binnen de tekst, of tekst toevoegen tussen de secties.
| Let op: de koptekst en voettekst van de e-mail kunnen niet worden gewijzigd vanuit de e-mailsjabloon. Als je deze wilt verwijderen, kun je gewoon zowel de {% layout %} als {% endlayout %} sectieattributen verwijderen. |
Hier zijn de stappen om de e-mail koptekst en voettekst bij te werken of te bewerken::
Email koptekst: De koptekst bevat je logo en foto, naam en een scheidingslijn in kleur.
Ga naar Instellingen > Bedrijfsinfo om je foto, logo, merkkleuren en/of naam te bewerken.
Voettekst e-mail: De voettekst bevat je e-mailhandtekening, scheidingslijn, bericht "niet antwoorden", "Powered by sitee" en sociale pictogrammen.
Ga naar Instellingen > Postvak IN & Leads om je e-mailhandtekening te bewerken.
Platinum accounts kunnen siteepromotionele link uitschakelen door naar Instellingen > Bedrijfsinfo > Geavanceerd te gaan en "Alle sitee powered by links verwijderen" aan te vinken.
Voorbeeld van e-mail bewerken
Laten we een voorbeeld bekijken van hoe we de automatische "Bedankt" e-mail kunnen bewerken die naar klanten wordt gestuurd telkens als ze een nieuw bericht insturen.
In dit geval willen we meer tekst toevoegen aan de standaardtekst in deze e-mail
De plaats houder {{pivot.messages_auto_response}} zal een standaard tekst toevoegen - "Bedankt voor je bericht."
(Als je op de knop Voorbeeld klikt, die zich onder de e-maileditor bevindt, kun je de tekst zien die de *plaats houder zal vervangen).
Je kunt je eigen tekst voor of na de plaats houder toevoegen of de plaats houder helemaal verwijderen.
In het onderstaande voorbeeld hebben we tekst toegevoegd na de plaats houder.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.