Personeel Rollen en Machtigingen

Rollen en machtigingen helpen je om de toegang van je medewerkers tot gevoelige gegevens in je account, zoals contactgegevens van klanten en betalingsgegevens, te beheren.

Aan elk personeelslid kan een van deze rollen worden toegewezen:

• Gebruiker: Heeft geen toegang tot accountinstellingen, online aanwezigheid en campagnes. Kan alleen gesprekken, afspraken, betalingen en documenten bekijken die aan hem of haar zijn toegewezen. Kan klantenkaarten bekijken en bewerken, maar kan geen bulkbewerkingen uitvoeren op klanten, tags bewerken en klanten importeren/exporteren.
• Medewerker: Heeft geen toegang tot accountinstellingen, online aanwezigheid en campagnes. Kan de optie "werken als" gebruiken waarmee ze activiteiten van alle gebruikers kunnen bekijken en bewerken.
• Marketing: Heeft toegang tot instellingen, campagnes, kan alle klanten bekijken en bulk klantbewerkingen uitvoeren. Heeft geen toegang tot betalingen en kan alleen zijn eigen gesprekken, afspraken, betalingen en documenten bekijken.
• Manager: Heeft beheerdersrechten behalve toegang tot personeelsinstellingen en de mogelijkheid om het accountplan te bewerken.
• Beheerder: Heeft volledige toegang, behalve de primaire Admin-inloggegevens.

Rollen toewijzen

Om rollen te bekijken en toe te wijzen aan personeelsleden:

1. Selecteer in je sitee dashboard Instellingen > Personeel om je lijst met personeelsleden te openen.
2. Beweeg de muis over het personeelslid en klik op het ⋮ pictogram. Kies Personeelsinstellingen uit de vervolgkeuzelijst.
3. Ga naar het tabblad Rollen en machtigingen.
4.  Kies een rol uit de vervolgkeuzelijst. Klik hier voor meer informatie over elke rol.

Rollen aanpassen

Je kunt de rollen Medewerker en Gebruiker aanpassen - deze instellingen worden toegepast per medewerker, dus je kunt elke rol afzonderlijk bewerken.

Om een rol aan te passen:

1. Bewerk in je personeelslijst de geavanceerde personeelsinstellingen van het personeelslid en schakel naar het tabblad Rollen en machtigingen.
2. Afhankelijk van de rol die de medewerker heeft, kun je toestaan of beperken:

• Weergavemachtigingen
• Gedeelde weergave: De Gedeelde weergave maakt samenwerking over de hele linie mogelijk. In de gedeelde weergave kunnen medewerkers alle activiteiten van de aan hen toegewezen klanten zien, zelfs activiteiten die plaatsvonden met andere medewerkers, zodat het hele team op dezelfde pagina zit.
• Beperkte weergave: In beperkte weergave kunnen medewerkers alleen hun eigen activiteiten met klanten zien, zoals een afspraak die met hen is gepland.
• Betalingsrechten: Laat deze optie ingeschakeld als je wilt dat medewerkers betalingsinformatie en transacties in je account kunnen zien. Als je deze optie uitschakelt, kan het personeelslid het gedeelte Betalingen niet zien of openen en geen betalingen registreren of uitvoeren.
• Machtigingen voor documenten: Laat deze optie ingeschakeld als je wilt dat medewerkers documenten kunnen zien die zijn gedeeld tussen de klant en het bedrijf. Als je deze optie uitschakelt, kan het personeelslid de Documenten-sectie niet zien of openen (inclusief interne documenten) of documenten opvragen of verzenden.

• Machtigingen voor pakketten: Schakel deze functie in als je wilt dat deze medewerker pakketten kan toevoegen aan klanten. Als deze functie uitgeschakeld is, kan de medewerker geen pakketten toevoegen of bekijken op de klantenkaart.

Contactgegevens: Je kunt bepaalde contactgegevens voor medewerkers verbergen, zoals het e-mailadres en telefoonnummer van de klant.

Bewerkingsrechten klant: Gebruik deze optie om de bewerkingsrechten van medewerkers te beperken. Schakel machtigingen uit om te voorkomen dat medewerkers bulkacties uitvoeren (zoals het verwijderen van veel klanten tegelijk) of tags en marketing opt-in waarden bewerken.

Tot slot kun je, ongeacht of je de weergavemachtiging voor een bepaalde medewerker hebt ingesteld op Gedeelde weergave of Beperkte weergave, medewerkers in staat stellen om alle klantenkaarten van elke klant in je account te bekijken. Als dit niet is aangevinkt, zien medewerkers alleen cliënten met wie ze in het verleden hebben samengewerkt of met wie ze een afspraak hebben in de Cliëntenlijst.

Meer lezen:

Standaard toewijzingsregels voor medewerkers