Medewerkers zien verschillende informatie op de klantenkaart op basis van hun rollen en rechten en of ze aan de klant zijn toegewezen.

Alle instellingen voor rollen en machtigingen zijn te vinden in de Geavanceerde instellingen voor medewerkers op het tabblad Rollen en machtigingen.

	Admin	Manager	Medewerker	Marketeer	Gebruiker
Aan mij toegewezen klanten bekijken	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Klanten bekijken die niet aan mij zijn toegewezen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja als het selectievakje 'alle klantenkaarten bekijken' is ingeschakeld in de personeelsinstellingen
Interacties van klanten met mij bekijken	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bekijk interacties van klanten met andere medewerkers	Ja	Ja	Ja	Ja, behalve voor betalingen	Ja, in Gedeelde weergave, als de klant is toegewezen. Een gebruiker kan geen activiteiten met andere medewerkers bekijken op niet-toegewezen cliënten.
Contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, volledige naam)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja, indien ingeschakeld. Elk stukje contactinformatie kan onafhankelijk worden geschakeld.
betalingen	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja, indien ingeschakeld kunnen gebruikers de betalingsactiviteiten van hun klanten bekijken.
Documenten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja, indien ingeschakeld kunnen gebruikers de verzonden en ontvangen documenten van hun klanten bekijken.
Pakketen	Ja	Ja	Ja	Ja, kan pakketten toevoegen	Ja, indien ingeschakeld kunnen gebruikers pakketten toevoegen aan clients.

Tip: Mis je nog steeds iets? Zorg ervoor dat je weergave-instelling rechtsboven is ingesteld op 'Alles weergeven' - of schakel over naar 'Alleen ik' om alleen je eigen interacties met klanten te zien.

Mijn medewerker heeft de activeringsmail voor zijn account niet ontvangen

Als je een medewerker aan je account hebt toegevoegd en hij of zij heeft de activeringsmail niet ontvangen, dan kun je de activeringsmail opnieuw versturen.

Controleer eerst de spammap in hun inbox en controleer of de e-mail niet naar spam is doorgestuurd.

Er zijn een aantal redenen waarom een e-mail niet wordt ontvangen of naar spam wordt doorgestuurd. Lees dit artikel voor tips om problemen op te lossen.

Als je hebt gecontroleerd of het e-mailadres van je medewerker mail van sitee kan ontvangen, kun je de activeringsmail opnieuw versturen.

Om de activeringsmail opnieuw te versturen:

Ga in je sitee-account naar Instellingen > Personeel.
Ga met je muis over het personeelslid en klik op het ⋮ icoon.
Klik op Activeringsmail opnieuw versturen in de vervolgkeuzelijst.

Welke klantinformatie kunnen mijn medewerkers zien?

Mijn medewerker heeft de activeringsmail voor zijn account niet ontvangen

Om de activeringsmail opnieuw te versturen:

Opmerkingen