Het menu Snelle acties is je persoonlijke startpad naar de bedrijfsactiviteiten die je het meest gebruikt!

Op elke pagina waar je bent ingelogd, vind je Snelle acties in de linkerbovenhoek van het scherm. Snelle acties kunnen vanaf elke pagina in sitee worden gestart.

Snel zoeken en snelle acties

Snel zoeken

Uw sitee account bevat een zoekfunctie om u te helpen bij het vinden van klanten, afspraken, notities en meer. De zoekfunctie staat rechtsboven op elke pagina van uw account. Bijvoorbeeld:

De Zoekfunctie van sitee kan de volgende gegevenspunten lokaliseren:

• E-mailadres van cliënt
• Naam van de klant
• Telefoonnummer klant
• Adres van de cliënt
• Privé notities
• Afspraken
• Gesprekken
• Documenten
• Betalingen

Om te beginnen typt u gewoon in het zoekveld. Zoekresultaten worden automatisch weergegeven terwijl u typt.

Snelle acties

Het menu Snelle acties is een opstapje naar je meest gebruikte functies. Zoek de knop Snelle acties in de linkerbovenhoek.

Vanuit het uitgebreide menu kun je snel acties uitvoeren, zoals het maken van een nieuwe afspraak of het uitschrijven van een factuur.

Het menu Snelle acties bewerken

U kunt de acties en de volgorde van de acties in het menu Snelle acties bewerken.

Stap 1: Ga naar uw Dashboard.

Stap 2: Klik op de knop Bewerk acties bovenaan de pagina en sleep acties naar de gewenste locatie.