Deel een document met individuele klanten om het beschikbaar te maken om te bekijken en te downloaden.

Een document delen

Zo deel je een document:

1.  Start in je sitee dashboard en navigeer naar Documenten. Klik op Document toevoegen.

Het dialoogvenster Document toevoegen wordt geopend, met je klantenlijst weergegeven.

2. Selecteer de relevante klant(en) uit de lijst. Je kunt naar klanten zoeken door een naam, e-mail of tag         in te voeren in het veld Zoeken. Als je op het + pictogram klikt, kun je een nieuwe klant aan de lijst             toevoegen.

3. Klik op Doorgaan.

4. Selecteer de documenten die je wilt delen. Je kunt bestanden uit je bibliotheek Mijn documenten            toevoegen of nieuwe bestanden uploaden.

5. Kies een optie Delen:

• Om de bestanden toegankelijk te maken voor de klant(en), selecteert je het keuzerondje Beschikbaar voor klant. - De klant ontvangt een melding dat hij/zij een document heeft ontvangen en kan het bekijken en downloaden.
• Als dit document voor intern gebruik is, selecteer dan Alleen voor intern gebruik.

6. Klik op Toevoegen om het bestand te delen.

Document delen: Ervaring van klanten

Je klant ontvangt per e-mail een melding dat hij een document heeft ontvangen. Als de klant op de actieknop klikt, kan hij of zij het document in het klantenportaal bekijken en downloaden.

Documenten opvragen bij klanten

De functie Document aanvragen van sitee maakt het verzamelen van de bestanden die je nodig hebt van je klanten een snel en eenvoudig proces voor zowel je als je klanten. Dit artikel legt uit hoe je de functie gebruikt en beschrijft de klantervaring.

Documenten aanvragen

Door te klikken op Een document aanvragen kun je een e-mail sturen naar geselecteerde klanten en hen vragen om bestanden met je te delen. Houd bij het aanvragen van documenten rekening met de volgende beperkingen:

• Klanten kunnen geen audio- of videobestanden, uitvoerbare bestanden (.EXE) of bestandstypen die zijn ontworpen om te worden weergegeven in een webbrowser (bijv. HTML) delen.
• De grootte van elk bestand dat door cliënten wordt verzonden, mag niet groter zijn dan 20 MB.

Om documenten van klanten op te vragen:

1. Klik in het menu Documenten op Een document aanvragen.
   Het venster Een e-mailuitnodiging verzenden wordt geopend, met je klantenlijst weergegeven.

    

2. Selecteer de klant(en) die de e-mail moeten ontvangen. Je kunt naar klanten zoeken door een naam, e-mail of tag in te voeren in het veld Zoeken (de klantenlijst wordt gefilterd terwijl je typt). Als je op het + pictogram klikt, kun je een nieuwe klant aan de lijst toevoegen. Klik op Doorgaan als je klaar bent met het selecteren van klanten.

3. Klik op Doorgaan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

    

4. Bekijk de informatie in het dialoogvenster dat wordt geopend. Je kunt het onderwerp, de tekst van het bericht en de tekst van de knop (de woorden op de call-to-action knop in het bericht) naar wens wijzigen.   

    

5. Klik op Verzenden.
   De e-mail wordt verzonden naar de geselecteerde klant(en).

Documentaanvraag: Ervaringen van klanten

Het e-mailbericht dat klanten ontvangen, ziet er ongeveer hetzelfde uit als dit voorbeeld:

Als je op de link Conversatie bekijken klikt, wordt het klantenportaal geopend en wordt het bericht Documentaanvraag weergegeven:

Als je op de knop Document delen klikt (in de oorspronkelijke e-mail of in het klantenportaal), wordt de pagina Document delen van het portaal geopend. Op deze pagina kunnen klanten een of meer bestanden selecteren en uploaden naar je siteaccount.

Wanneer de bestanden zijn geüpload, krijgen klanten een bevestigingsbericht te zien.