In dit artikel leggen we uit hoe je online betalings- en inschrijfformulieren kunt personaliseren om de informatie in te stellen en te verzamelen die je klanten moeten invullen wanneer ze online betalen.
Betaallinks
Zodra een klant op je directe betaallink klikt, wordt hij gevraagd een betalingsformulier in te vullen, zoals het exemplaar hieronder:
Here’s how to generate a payment link:
Step 1: Go to Online Presence > Client Portal > Create Direct Links
Step 2: Select the Pay action, as shown here:
Step 3: In the above popup screen you have two options:
- Fill out an exact service, item & amount.
-
Leave blank for your clients to fill out when they submit their payment.
Once you’ve sent the link, here’s the payment form your client will see. In this example, the business has chosen to specify an item and amount:
Meer informatie: lees om te zien hoe je een directe betaallink verstuurt het artikel Je online laten betalen.
Opmerking: nieuwe klanten zullen altijd hun basiscontactgegevens moeten invullen, zoals naam, e-mail en telefoon. |
inschrijfformulier voor betalingen
Volg deze stappen als je het inschrijfformulier wilt personaliseren dat je klanten te zien krijgen wanneer ze een betaling uitvoeren:
Stap 1: ga naar Instellingen > Klantenfiche;
Stap 2: ga naar Inschrijfformulieren en selecteer het Betalingsformulier;
Stap 3: voeg de klantvelden op het formulier toe, bewerk ze, verwijder ze of herschik ze om de gewenste informatie te krijgen.
- Betalingsbeleid: in dit veld kun je informatie ingeven waarvan je wilt dat klanten die lezen voordat ze hun betaling uitvoeren (zoals de betaalvoorwaarden).
Opmerking: voor je gemak wordt de informatie die je klant invult op je betalingsinschrijfformulier, zoals bij alle inschrijvingsformulieren, ook opgeslagen in zijn klantenfiche. |
Opmerking: nieuwe klanten zullen standaard altijd hun basiscontactgegevens moeten invullen, zoals naam, e-mail en telefoon. Voor je gemak wordt deze informatie opgeslagen in hun klantenfiche, zodat je nooit een lead of belangrijke contactgegevens kwijtraakt. |
Klantervaring van het betaalproces
- Als je klant betaalt via een directe betaallink zal hij worden gevraagd het online betalingsformulier in te vullen.
- Als je klant betaalt via een elektronische factuur die per e-mail is verstuurd of via zijn persoonlijke account in het klantenportaal (onder Betalingen), wordt hij verder geleid naar de betaling voor een specifieke dienst/item en het nog uitstaande bedrag.
In beide gevallen zullen je klanten worden verder geleid om hun betaalmethode te kiezen, volgens de betalingsverwerkingsopties die je hebt geselecteerd.
Let op: het afrekenen verloopt via het platform van je online verwerker. |
Meer informatie: lees om meer te weten over je betalingsverwerkingsopties het artikel Online betalingen accepteren.
Bedrijfservaring van het betaalproces
- Betalingsberichten
Wanneer een klant een betaling voltooit, krijg je een melding op basis van je meldingsinstellingen.
Ga om de instellingen voor betalingsmeldingen te bekijken of te wijzigen naar Instellingen > Personeel. Selecteer vervolgens jezelf of een medewerker en ga naar Meldingen.
Van daaruit kun je ervoor kiezen om alleen een e-mail te ontvangen of om zowel per e-mail als sms een melding te krijgen.
- Betalingen bijhouden
Je kunt al je inkomende betalingen in één keer bekijken onder Betalingen > Ontvangen betalingen. Filter op Betalingsbron - Online betaald om alleen de betalingen te zien die online zijn uitgevoerd.
Let op: je account bewaart of verwerkt geen enkele betaling. Betalingen verlopen gewoon via de door jou gekozen betalingsgateway. |
Lees voor meer informatie het artikel: Automatisch factureren instellen
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.