Met automatisch factureren kun je verschuldigde en achterstallige betalingen eenvoudig innen door op regelmatige tijdstippen een factuur of betalingsverzoek naar je klanten te sturen. Op de factuur of het betalingsverzoek worden alle verschuldigde betalingen van de klant samengevoegd. Denk hierbij aan betalingsverzoeken voor boekingen, pakketten of producten die nog niet gefactureerd zijn.
|
Tip: verschuldigde betalingen staan onder het tabblad Betalingen in de klantenfiche en in de rubriek Factureren van je account. Zorg ervoor dat je de prijzen van de diensten instelt, zodat er automatisch betalingsverzoeken worden aangemaakt wanneer een klant een afspraak maakt. |
| Let op: als je automatisch factureren activeert, geldt die instelling voor al je klanten. Het is op dit moment niet mogelijk om automatisch factureren te activeren voor afzonderlijke klanten of klantgroepen. |
Automatisch factureren activeren
- De instellingen om automatisch facturen uit te schrijven staan onder instellingen > betalingen > automatische betalingen
- Klik op de knop Automatisch factureren om de instelling te activeren.
- Kies een automatische factureringsoptie:
- Ontwerpfacturen: om een ontwerpfactuur op te stellen die in de rubriek Factureren verschijnt. Dit is handig als je de factuur wilt nakijken alvorens ze te verzenden;
- Facturen versturen: om de factuur onmiddellijk te versturen op de geplande tijdstippen. Zo verricht je minder manueel werk om de ontwerpen na te kijken en goed te keuren;
- Betaallinks sturen: om op de geplande tijdstippen onmiddellijk een betaallink te sturen voor het volledige bedrag. Er wordt geen factuur aangemaakt.
- Kies de factureringscyclus: je kunt dagelijks, wekelijks of maandelijks factureren. Als de klant op het ogenblik van de facturering geen niet-gefactureerde, verschuldigde betalingen heeft uitstaan, zal hij geen bericht ontvangen.
- Selecteer de methode waarmee je jouw klanten wilt inlichten. Kies uit e-mail, sms of beide.
|
Opmerking: zorg ervoor dat de mobiele telefoonnummers van je klanten allemaal juist zijn als je voor sms kiest. Zo niet is e-mail of beide misschien de betere optie. |
Ontwerpfacturen
Ontwerpfacturen staan in de rubriek Facaturen van je account. Maak gebruik van de filter Ontwerp om alleen ontwerpfacturen op te roepen.
Betalingen instellen : munteenheid en betalingsverwerkers
Klik op het ontwerp en selecteer Bewerken om wijzigingen aan te brengen. Klik als je factuur klaar is om uit te reiken op Ontwerp goedkeuren en je klant krijgt een bericht op basis van je meldingsinstellingen. Facturen en prijsopgaven opstellen en versturen
Klantervaring
Op het ingestelde factureringstijdstip maakt Sitee een ontwerp, factuur of betalingsverzoek aan waarin alle openstaande, niet-gefactureerde betalingen worden samengevoegd. Afhankelijk van de workflow die je hebt ingesteld, kun je nu het ontwerp bekijken en versturen of krijgt de klant onmiddellijk bericht dat hij nog een openstaand saldo moet betalen. Stel online betalingen in zodat klanten je eenvoudig online kunnen betalen. Facturen en prijsopgaven opstellen en versturen
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.