Zelfs als je jouw account niet gebruikt om klanten te laten betalen, kun je de betalingen toch via je account bijhouden. Zo staan al je transacties op één plaats.
In dit artikel leggen we uit hoe je manueel een bijgewerkt en nauwkeurig register bijhoudt van betalingen die je contant, per cheque, per bankoverschrijving hebt ontvangen.
Een betaling boeken
Klik om een nieuwe betaling van nul af aan te boeken op Nieuw > Betaling boeken onder een van de tabbladen van je pagina Betalingen.
Bestaat het betalingsverzoek al? Klik dan gewoon op de knop Betaling boeken, rechtstreeks vanuit een uitstaande betaling.
|
Opmerking: je kunt alle uitstaande betalingen zoeken onder je tabblad Betalingen > Facturen en boekingen. Een andere eenvoudige manier om je uitstaande betalingen op te roepen, is direct vanuit je Dashboard. |
Het dialoogvenster Betaling boeken gaat open. Daarin kun je het ontvangen bedrag invoeren en hoe je het ontvangen hebt, d.w.z. de betaalmethode:
| Opmerking: in het veld bedrag kun je elk bedrag invoeren dat je hebt ontvangen, ook al is het niet het volledige bedrag, om zo deelbetalingen bij te houden. |
| Let op: het veld betaald op is flexibel en je kunt het naar behoefte antedateren. |
Met de functie Ontvangstbewijs naar klant sturen krijgt je klant een elektronisch ontvangstbewijs voor zijn eigen administratie. Deze functie is standaard aangevinkt.
Zodra je op Opslaan klikt, kun je jouw nieuwe betalingsregister bekijken op het tabblad Ontvangen betalingen.
Meer informatie: lees voor meer informatie over het bijhouden van betalingen het artikel Geautomatiseerde campagnes opzetten en uitsturen – Sitee (zendesk.com)
Een betaling annuleren
Heb je per ongeluk een betalingsverzoek gedaan of wil je een niet-geïnd bedrag afschrijven? Je kunt dit op elk moment annuleren, zolang het nog niet is betaald.
Uitstaande betalingen worden gemarkeerd als Uitstaand of Open. Je vindt ze op twee plaatsen:
- Onder het tabblad Kaartbetalingen van klanten van je klant;
- Op je pagina Betalingen > Facturen en boekingen.
Klik in één van deze locaties gewoon op het betalingsverzoek dat je wilt annuleren en vervolgens op
om de optie Betalingsverzoek annuleren op te roepen.
Dit betalingsverzoek zal nu als geannuleerd verschijnen in Betalingen en je klant zal het niet langer zien in zijn account op het klantenportaal.
| Tip: als je een betalingsverzoek hebt verstuurd en uiteindelijk een betaling ontvangt via een externe betaalmethode (contant geld, cheque, enz.), kun je de betaling eerst boeken. Je betalingsverzoek wordt dan automatisch geannuleerd. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.