In dit artikel leggen we uit hoe je factuurdocumenten, zoals prijsopgaven, facturen en ontvangen betalingen, kunt bekijken en verwerken.
Inzicht in de status van je betalingsoverzicht
Om je factuurdocumenten overzichtelijk te houden, is het menu Betalingen onderverdeeld in drie rubrieken:
- Prijsopgaven;
- Facturen en boekingen;
- Ontvangen betalingen.
Met het statusoverzicht bovenaan elke van deze pagina's kun je eenvoudig je huidige betalingsstatus bekijken. In elk overzicht staat het totaalbedrag en een uitsplitsing naar categorie die relevant is voor het factuurartikel op die pagina. Hieronder zie je een voorbeeld van het statusoverzicht van de prijsopgaven:
Je kunt op elke categorie klikken om de items te bekijken en verdere actie te ondernemen. Als je bijvoorbeeld al je achterstallige facturen wilt bekijken of ze opnieuw naar je klanten wilt sturen als een vriendelijke herinnering om te betalen, ga dan naar Betalingen > Facturen en boekingen en klik op de categorie Achterstallig in de overzichtsbalk, zoals hieronder afgebeeld.
Factuurdocumenten sorteren en filteren
Vind het document dat je nodig hebt in maar enkele seconden met eenvoudige sorteer- en filteropties.
- Doe het volgende in een van de betalingsrubrieken om je factuurdocumenten te sorteren:
Klik bovenaan op Sorteren op en selecteer je filter, zoals hieronder afgebeeld. Kies vervolgens de gewenste filter uit de lijst.
| Opmerking: je lijst is standaard gesorteerd op datum, met het meest recente document eerst. Verander de volgorde door |
door een van de andere beschikbare filters te kiezen.
- Doe het volgende in een van de betalingsrubrieken om je documenten te filteren:
Ga naar het filterpaneel rechts op de pagina. In de onderstaande afbeelding zie je het filterpaneel voor Facturen en boekingen:
Je kunt kiezen uit drie types filteropties of meerdere tegelijk selecteren:
- Klantnaam;
- Status: varieert naargelang de rubriek waar je bent in Betalingen;
- Extra filters: varieert naargelang de rubriek waar je bent in Betalingen.
| Let op: als je meer dan één filteroptie kiest, verschijnen in de lijst alleen de documenten die aan alle filtercriteria voldoen. |
Je factuurdocumenten beheren
Op elke pagina van het menu Betalingen staan een aantal actieknoppen om je te helpen bij het organiseren, stroomlijnen en verwerken van factuurdocumenten.
Selecteer om de beschikbare acties te bekijken een of meer items op de pagina of rubriek die openstaat. In de afbeelding zie je de acties die beschikbaar zijn op de pagina Facturen en boekingen:
|
Opmerking: bepaalde actieknoppen, zoals Afdrukken en Downloaden, staan op alle pagina's van de rubriek Betalingen. Andere acties variëren naargelang de pagina waarop je je bevindt. Betaling boeken is bijvoorbeeld alleen beschikbaar op de pagina Facturen en boekingen. |
Extra actieknoppen zijn beschikbaar op de pagina Details van een afzonderlijk item.
Klik op het gewenste item om deze pagina te openen. Van hieruit kun je eenvoudig zaken opvolgen met een verscheidenheid aan beschikbare acties, zoals hieronder is afgebeeld:
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.