Aanmelden op het klantenportaal en acties: klantervaring

Het klantenportaal is het centrale punt voor je klanten om met je bedrijf te communiceren en op een veilige en georganiseerde manier toegang te krijgen tot hun informatie en accountactiviteiten.

Als je klanten hun transacties zelf uitvoeren op je klantenportaal bespaar je veel tijd op administratieve taken, zoals e-mails, herinneringen, bevestigingen ... sturen.In dit artikel geven we uitleg over de beleving van je klant op het klantenportaal. Zo kun je de klant een naadloze ervaring aanbieden die is afgestemd op je zakelijke behoeften.

Een testklant aanmaken

Voor je kunt inloggen op het klantenportaal, moet je een bestaande klant zijn in je CRM-systeem.

Voor testdoeleinden kun je eenvoudig een testklantaccount toevoegen door naar Klanten > Nieuwe klant te gaan.

De URL van je klantenportaal

Je vindt de URL van je klantenportaal onder Online aanwezigheid > Zakelijke pagina, zoals hieronder afgebeeld:

Lees voor meer informatie het artikel: Pas de URL van je bedrijfspagina en klantenportaal aan

Als klant inloggen

Nu je klant bent, kun je inloggen op je eigen privéklantenportaal!

Inloggen is eenvoudig: je hebt alleen je e-mailadres nodig en je krijgt een inlogcode ter verificatie toegestuurd.

Volg deze stappen om in te loggen op het klantenportaal:

Stap 1: kopieer de URL van het klantenportaal (zie hierboven) en plak die in de adresbalk van je browser om ernaartoe te gaan;

Stap 2: klik op Mijn account om je in te loggen. Zie hieronder:

Lees voor meer informatie het artikel: Hoe loggen mijn klanten in op het klantenportaal?

Stap 3: voer het e-mailadres in dat je hebt gebruikt bij Een testklant aanmaken hierboven;

Stap 4: als er bij je testklant ook een telefoonnummer staat, ontvang je de verificatiecode per sms. Kijk anders in je e-mail voor de code.

Stap 5: voer de code in en klik op Verzenden.

Activiteiten op het persoonlijke account bekijken en bijhouden

Zodra je bent ingelogd op het klantenportaal, kun je al je accountactiviteiten bekijken en beheren vanaf het dashboard. Zie hieronder:

Bekijk in één oogopslag de uitstaande bedragen onder Totaal verschuldigd en nieuwe documenten onder Gedeelde documenten. Je kunt ook je boekingen bekijken om je volgende afspraken te zien.

De actieknoppen rechts bieden je klanten dezelfde opties die je beschikbaar hebt gemaakt met je klantenportaaleditor. Het envelopicoontje geeft ze toegang tot hun messenger, een directe lijn naar je bedrijf.

Online interacties

Het dashboard van het klantenportaal is onderverdeeld in 2 hoofdrubrieken:

1. De linkerzijbalk: hier kunnen klanten hun meldingen, boekingen, betalingen en documenten bekijken.

1. . De rechterzijbalk: hier kunnen klanten met je bedrijf interageren via de calls-to-action die je beschikbaar hebt gesteld.

Klanten kunnen op 4 calls-to-action reageren in hun persoonlijke account op het klantenportaal:

1. Boekingen

Hier vinden je klanten alles wat met boekingen en afspraken te maken heeft.

Klik op Boekingen om alle komende reserveringen, je afsprakengeschiedenis en de huidige status van alle lopende boekingsverzoeken te bekijken.

2. Betalingen

Het klantenportaal biedt je klanten een eenvoudige manier om betalingen te verrichten en hun transacties bij te houden. Klik op Betalingen om openstaande facturen en uitstaande bedragen te bekijken en uit te betalen.

3. Documenten
   

Je kunt alle documenten die je met een klant hebt gedeeld bekijken en downloaden in de rubriek Documenten op het klantenportaal.

4. Contact opnemen met het bedrijf

Klanten kunnen rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf door te klikken op het envelopicoontje rechtsboven op het dashboard of in het rechterzijbalkmenu.

Veelgestelde vragen

• Source Tracking gebruiken om je bedrijf te laten groeien
• Mijn cliënt kan niet inloggen op het cliëntportaal
• Handleiding voor het portaal voor cliënten