Documenten beheren en delen

Je kunt documenten veilig opslaan en delen met klanten via ons systeem.

Een document delen

Als je een document met je klant deelt, krijgt hij een beveiligde link om dit te bekijken en te downloaden.

Stap 1: ga naar Documenten en klik vervolgens op Document toevoegen.

Stap 2: selecteer de relevante klant(en) in de lijst en klik op Doorgaan.

Stap 3: selecteer de documenten die je wilt delen. Je kunt bestanden uit je bibliotheek Mijn documenten toevoegen of nieuwe bestanden uploaden.

Stap 4: Kies een optie om te Delen. Je kunt het bestand beschikbaar maken voor de klant om het te bekijken en te downloaden – of selecteer Alleen voor intern gebruik om het document alleen op de klantenfiche op te slaan. De klant krijgt geen bericht en kan het niet bekijken.

Lees voor meer informatie het artikel: Documenten delen met een klant

Een document vragen

Vraag een document om een beveiligde uploadlink naar je klanten te sturen.

Stap 1: ga naar Documenten en klik op Om een document vragen.

Stap 2: selecteer de relevante klant(en) in de lijst en klik op Doorgaan.

Stap 3: stel een gepersonaliseerd e-mailbericht op.

Een document uploaden: klantervaring 

Klanten kunnen een document uploaden via de link die je hen stuurt als je om een document vraagt of door op de actieknop Document uploaden te klikken in het klantenportaal.

Opgeslagen documenten beheren

Je vindt alle documenten die jij hebt gedeeld en die met jou zijn gedeeld in de rubriek Documenten.

Bovenaan de pagina krijg je een samenvatting van je document, met inbegrip van je beschikbare opslagruimte.

Deleting Documents

Klik op Verwijderen bij een document om het te wissen.

Lees voor meer informatie het artikel: Documenten verwijderen

Mijn documenten

In Mijn documenten kun je documenten die je vaak gebruikt direct in je account opslaan, zodat je die onmiddellijk kunt openen terwijl je werkt. Een lijst van alle bestanden die je naar je account hebt geüpload verschijnt in het uitklapbare paneel Mijn documenten, rechts van het menu Documenten.

Zo upload je documenten naar je documentenbibliotheek:

Stap 1: klik op Documenten om deze rubriek te openen;

Stap 2: klik in het paneel Mijn documenten;

Stap 3: rechts op de knop Naar mijn documenten uploaden;

Stap 4: selecteer met de bestandskiezer van je apparaat een document dat je wilt uploaden, geef het een titel en beschrijving, en klik daarna op Opslaan.

Veelgestelde vragen 

• Een document bijvoegen bij een automatische terugmelding, boekingsbevestigingsmail of herinnering
• Een downloadlink voor je document
• Welke bestandsextensie kan ik uploaden naar Mijn documenten?