Klanten ordenen en eenvoudig indelen – Sitee

Misschien heb je een lange lijst of veel verschillende types van klanten, van verschillende leeftijden, op meerdere locaties of met diverse zakelijke behoeften.

Je kunt je klanten op twee manieren indelen om ze eenvoudig te organiseren en te sorteren, berichten en marketingboodschappen te sturen en nog veel meer:

Tags: je kunt tags toevoegen aan een afzonderlijke klant of aan een groep van klanten;
De klantstatus automatisch toekennen: je kunt je klanten indelen op basis van hun relatie met je bedrijf: (a) lead; b) klant; c) VIP d) inactief.

Tags toevoegen

Voeg tags toe aan je klanten om je klanten of klantgroepen eenvoudig te zoeken, sms'en of e-mailen.

Tags toevoegen aan afzonderlijke klanten

Gelukkig is 'taggen' niets meer dan de woorden toevoegen waarmee je de klant wilt labelen.

Ga naar de hoofdpagina van de klantenfiche van je klant en typ onder Tags de woorden in die je wilt gebruiken, zoals 'nieuw', 'belangrijk', 'doorverwezen' of meer specifieke tags zoals 'verzekeringstype', 'allergieën' ... en klik vervolgens op <Enter>.

Lees voor meer informatie het artikel: Tags gebruiken om je klanten te vinden en te beheren

Tags toevoegen aan een groep klanten

Maak eenvoudig een klantenlijst door dezelfde tag aan meerdere klanten toe te voegen.

Stap 1: ga naar Klanten in je dashboard om je klantenlijst te openen.

Stap 2: selecteer alle klanten die je wilt taggen.

Stap 3: klik op de knop Tags toevoegen in het menu bovenaan.

Nu je tags zijn toegevoegd, kun je met de functie Klanten filteren naar specifieke klanten zoeken en hen berichten sturen over belangrijke updates, promoties, enzovoort.

Vink gewoon het vakje Tags aan in je filtermenu rechts van je klantenlijst

Tip: je kunt ook tags toevoegen wanneer je klanten uit een spreadsheet importeert. Je hoeft alleen maar een kolom Tags toe te voegen aan je spreadsheet en je tags in te vullen. Het systeem zal de tags importeren. Lees voor meer informatie hierover de rubriek Een lijst van klanten toevoegen in het artikel Klanten en contacten toevoegen.

Lees voor meer informatie het artikel:Online betalingen accepteren

Tip: je kunt ook tags toevoegen op basis van je marketingmateriaal vanuit Marketing > Afleveringsgeschiedenis in je hoofdmenu. Op de pagina Afleveringsgeschiedenis kun je zien wie je marketingmateriaal heeft bekeken of aangeklikt. Dit zijn klanten die je misschien wilt taggen om je marketinginspanningen beter te laten renderen, door hen te taggen met 'belangstelling voor kortingen' en hen in de toekomst soortgelijke promoties te sturen, bijvoorbeeld.

Klanten samenvoegen

Het kan voorkomen dat klanten dubbel zijn ingevoerd. Dat kan liggen aan een foutieve import, aan een vergissing bij het aanmaken van de klant of dat komt gewoon omdat een klant via een ander e-mailadres contact met jou heeft opgenomen. In dat geval kun je met de samenvoegfunctie dubbel ingevoerde klanten herleiden tot één enkele klant, met behoud van de informatie.

Stap 1: ga in je dashboard naar Klanten.

Stap 2: vink de selectievakjes aan (maximaal 10!) om de dubbele klanten te selecteren die je wilt samenvoegen. Klik vervolgens op de knop Samenvoegen die rechtsboven op het scherm verschijnt.

Stap 3: selecteer de 'primaire klant' waarbij je alle andere dubbele klanten wilt toevoegen. Dit is de klantenfiche die je zult behouden. Alle andere dubbele informatie zal eraan worden toegevoegd. Kies daarom de fiche met het gebruikelijke e-mailadres van je klant of met de meeste eerdere interacties met je bedrijf. Klik op Samenvoegen om door te gaan.

Stap 4: de klanten worden nu samengevoegd en een interne nota wordt toegevoegd aan de primaire klant met de details van het samenvoegen.

Let op: klanten samenvoegen is een permanente, onomkeerbare stap.

Opmerking: je kunt geen klanten samenvoegen als:

Twee of meer van de geselecteerde klanten openstaande.
afspraken, groepsevenementen, prijsopgaven, facturen of uitstaande betalingen hebben; Twee of meer van de geselecteerde klanten gekoppeld zijn aan je account op Square, QuickBooks of Google Reserve;
Een geselecteerde klant meer dan.
1000 berichten heeft; Je meer dan 10 klanten hebt geselecteerd.

Klantstatus

Klantstatussen dienen om klanten in te delen op basis van hun relatie met je bedrijf. Er zijn standaard vier klantstatussen:

Lead: een potentiële klant met wie je nog geen zaken hebt gedaan (d.w.z. geen betalingen, afspraken, berichten, enz.);
Klant: een klant met wie je minstens één zakelijke interactie hebt gehad (d.w.z. de klant heeft minstens één afspraak of evenement bijgewoond of minimaal één betaling verricht);
VIP: een bijzonder waardevolle klant voor je bedrijf;
Inactief: een klant die niet langer bij jou koopt.

Je kunt zelfs gepersonaliseerde statussen toevoegen!

Stap 1: ga naar Instellingen > Klantenfiche en formulieren.

Stap 2: klik op de tab Klantstatus.

Stap 3: voer de aangepaste status in het veld Extra statussen in.

Lees voor meer informatie het artikel:Klantstatus beheren

De klantstatus automatisch toekennen

Sommige wijzigingen van de klantstatus verlopen standaard automatisch. Het systeem wijzigt de klantstatus automatisch van 'lead' naar 'klant' in de volgende gevallen:

De klant heeft zijn eerste afspraak of groepsevenement bijgewoond;
De eerste betaling is verricht of geboekt;
De eerste factuur is uitgeschreven

Opmerking: je kunt de status vanuit de klantenfiche altijd manueel terugzetten op Lead. Hieronder leggen we uit hoe je de voorgaande standaardinstellingen kunt wijzigen.

Stap 1: ga naar Instellingen > Klantenfiche.

Stap 2: klik op de tab Klantstatus automatisch toekennen.

Stap 3: je kunt de automatische wijziging van Lead naar Klant uitschakelen.

Stap 4: je kunt elke afzonderlijke automatiseringsregel uitschakelen door de vakjes uit te vinken.

Stap 5: klik op Opslaan om je wijzigingen te bewaren.

De klantstatus manueel bijwerken

Hoe je de instellingen in Klantstatus automatisch toekennen ook hebt geconfigureerd, je kunt de status van afzonderlijke klanten altijd manueel bijwerken vanuit de klantenfiche. Je kunt ook meerdere klanten selecteren en hun status in één keer wijzigen.

Volg gewoon de onderstaande stappen.

Stap 1: open een Klantenfiche in je Klantenlijst.

Stap 2: wijzig de status in het Hoofdtabblad van de fiche.

Hieronder leggen we uit hoe je de status van een groep klanten kunt bijwerken.

Stap 1: open het menu Klanten. Filter desgewenst de klantenlijst op basis van een status.

Stap 2: vink de selectievakjes aan van de klanten van wie je de status wilt wijzigen.

Stap 3: klik bovenaan de pagina op Status wijzigen.

Stap 4: een venster gaat nu open waarin je een nieuwe status kunt kiezen. Selecteer de gewenste status en klik op opslaan.

Nadat je tags hebt toegevoegd en je klantstatussen hebt ingesteld, kun je eenvoudig klanten filteren om je zakelijke communicatie en inspanningen te richten op specifieke klantengroepen, behoeften of interesses.

Klanten filteren

Nadat je jouw klanten met tags en statussen hebt geordend, kun je die gebruiken om klantengroepen te filteren.

Ga naar Klanten. De filters staan rechts.
Maak gebruik van de zoekbalk om snel klanten te vinden op naam, e-mail of telefoonnummer.
Selecteer een van de standaardfilters om te filteren op basis van vooraf ingestelde criteria. Je kunt de filter Tags gebruiken om te filteren op specifieke klanttags. Maak gebruik van de filter Status om klanten op status te filteren.
Open het uitklapmenu Geavanceerd voor meer filters, zoals Bron en Aanmaakdatum. Je kunt ook filteren op elk van de velden in je klantenfiche.

Opmerking: je kunt slechts één voorgeprogrammeerde filter tegelijk toepassen, maar ook meerdere geavanceerde filters in één keer. Je kunt zelfs een geavanceerde filter opslaan door op Filter opslaan te klikken.

FAQ's: