De klantinformatie en -activiteiten beheren

Of je jouw account nu gebruikt om te plannen, om te factureren, voor marketing of voor al het voorgaande, op je klantenfiche kun je alles eenvoudig beheren.

Klantenfiches aanmaken

Het systeem maakt automatisch een klantenfiche aan voor elke klant die aan je account wordt toegevoegd.

Dit gebeurt als je klanten toevoegt of importeert, maar ook wanneer een lead contact opneemt met je bedrijf via een websitewidget of de zakelijke pagina die je hebt opgezet.

Klik om een klantenfiche te openen gewoon op een van je klanten op de pagina Klanten in je hoofdmenu:

Inzicht in klantenfiches

Paneel met klantinformatie [#1]: hierin staat al je belangrijke klantinformatie, de meest recente aantekening die is ingevoerd of bijgewerkt en een rubriek met de belangrijkste klantactiviteiten, ook toekomstige, zoals een aanstaande afspraak of een uitstaande betaling. Op accounts waarop meerdere medewerkers inloggen, staat ook de toegewezen medewerker die de klant bedient.

Paneel met klantactiviteit [#2]: onder de tab Conversatie staan al je interacties met je klant in een enkele, doorlopende thread. De overige tabbladen, zoals Reserveringen, Betalingen en Documenten, geven een overzicht van andere klantactiviteiten.

Paneel met contactgegevens [#3]: hier staan alle contactgegevens en andere informatie van je klant, naast zijn status en de score die hij je heeft gegeven in zijn review (indien van toepassing). Je kunt in dit paneel ook de betaalgegevens van je klant beheren en opslaan (Opgeslagen betaalkaarten).

Je klantenfiche bewerken

1. Klik om de informatie van een afzonderlijke klant op zijn klantenfiche te bewerken op het potloodicoontje bovenaan het klantinformatiepaneel en pas de informatie in de velden van de klantenfiche aan. Het systeem slaat de wijzigingen automatisch op.
2. Je kunt overal klantvelden toevoegen of verwijderen, om een tweede telefoonveld of een vraag op een inschrijfformulier toe te voegen, bijvoorbeeld. Klik gewoon op Velden toevoegen/bewerken bovenaan de tab Info van de klantenfiche.

• Labels bepalen de weergavenaam van je klantvelden.
• Type bepaalt het soort informatie dat je invoert of verzamelt. Dat kan een e-mailadres, een datum zijn.

Lees voor meer informatie het artikel: Klantstatus beheren

• Klantinformatie verzamelen: voor elk klantveld kun je ook aangeven waar en hoe je die informatie wilt verzamelen door het aan verschillende formulieren toe te voegen. Je kunt bijvoorbeeld het adres van je klanten vragen wanneer ze een afspraak willen maken door het Boekingsformulier te selecteren in het uitklapmenu van inschrijfformulieren. Zo heb je het adres van je klant bij de hand als de afspraak bijvoorbeeld bij hem doorgaat.

Klantactiviteiten beheren

Je kunt al je zakelijke activiteiten met een bepaalde klant eenvoudig rechtstreeks vanuit zijn klantenfiche beheren en bijhouden.

 Ga naar het item waarvoor je een taak moet uitvoeren voor een bepaalde klant: Boekingen, Betalingen, Documenten, enz.

 Voer onder die tab onmiddellijk je taak uit: stuur een herinnering voor een achterstallige betaling, breng een vorige afspraak in rekening of nodig je klant uit om zijn volgende afspraak te maken.

Op het tabblad Gesprek staat de volledige geschiedenis van je interactie met de klant: van facturen tot berichten, zodat je nooit iets kwijtraakt.

Lees voor meer informatie het artikel: Klantstatus beheren

FAQ's: 

• Klanten toevoegen aan je CRM
• Je klanten in bulk/massa bijwerken
• De klant- en contactvelden instellen