In dit artikel leggen we uit hoe je contacten toevoegt aan de klantenlijst in je Sitee-account. Je kunt ze één voor één of allemaal tegelijk toevoegen.
|
Opmerking: als je aan de slag gaat, zul je in je klantenlijst een testklant zien met jouw e-mailadres. Probeer met deze testklant gerust de functies uit en bekijk de activiteit door de ogen van je klant! |
Afzonderlijke klanten toevoegen
Stap 1: open het menu Klanten en klik op Nieuwe klant.
Je kunt ook op de knop Snelle acties klikken (onder het logo van Sitee) en Klant toevoegen selecteren.
Stap 2: vul in het venster dat opengaat de gegevens van de klant in.
| Opmerking: het enige verplichte veld is Voornaam. Je kunt meer informatie invullen nadat je de klant hebt toegevoegd. |
Stap 3: klik op Opslaan nadat je alle gegevens van de klant hebt ingevuld. De klantenfiche van de nieuwe klant gaat nu
Stap 4: Open het menu Klanten om de toegevoegde klanten in de klantenlijst te zien.
| Tip: je kunt je klanten ook eenvoudig toevoegen met de knop Snelle acties ecg: Klant toevoegen in je hoofdmenu. |
Een lijst van klanten toevoegen
Stap 1: open het menu Klanten en klik op Importeren om de wizard Klanten importeren te openen.
Stap 2: kies de importmethode:
- Rechtstreeks importeren uit Square of Google Contacts;
- Facturen en prijsopgaven opstellen en versturen(een CSV- of Excel-bestand met de velden die je wilt importeren).
Veelgesteldevragen
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.