Demander un acompte dans un devis

Lorsque vous rédigez un devis, vous avez la possibilité d'y inclure une demande d'acompte.

Cet acompte sera exigible par le client en cas d'acceptation du devis. Une fois le devis validé et l'acompte réglé, vous pourrez aisément générer une facture reprenant les éléments du devis ainsi que le solde restant dû.

Dans cet article vous apprendrez :

• comment créer un devis incluant une demande d'acompte
• comment un client peut accepter le devis et payer l'acompte
• une fois le devis accepté et l'acompte réglé, comment transformer le devis en facture incluant l'acompte qui a été réglé au préalable.

Créer un devis contenant une demande d'acompte 

Ouvrez le menu Paiements et sélectionnez Devis.

Cliquez sur Nouveau devis en haut à gauche.

Configurez le devis selon vos besoins.

Cliquez ensuite sur Demander un acompte en dessous du montant total.

Indiquez le montant de l'acompte en euros ou en pourcentage sur le total du devis. Vous pouvez arrondir la somme si vous le désirez.

Cliquez sur Ok.

Le montant de l'acompte dû s'affichera au bas de l'écran de configuration du devis.

Cliquez sur Envoyer pour transmettre le devis par e-mail au client.

Valider un devis avec une demande d'acompte (côté client) : 

Le client recevra un e-mail avec un lien vers son portail client et pourra accéder au devis en format PDF.

Si votre compte Sitee est configuré pour accepter les paiements en ligne, le client pourra effectuer le paiement de l'acompte après avoir validé le devis. Pour savoir comment accepter les paiements en ligne, consultez l'article Accepter les paiements en ligne.

Si votre compte Sitee n'est pas configuré pour recevoir les paiements en ligne, le client pourra valider le devis mais ne pourra pas régler l'acompte en ligne. 

Lorsqu'un client valide un devis, effectue un paiement ou rejette un devis, vous recevez une notification par e-mail et via votre application mobile.  

Lorsque le devis est approuvé, le statut du devis s'adapte automatiquement et est visible dans votre compte Sitee. 

Lorsque l'acompte est réglé, le statut du paiement est automatiquement adapté et visible dans votre compte Sitee. 

Transformer un devis contenant une demande d'acompte en facture

Une fois le devis accepté et l'acompte réglé, vous pouvez facilement créer la facture. 

Rendez-vous dans le devis et cliquez sur Créer une facture en haut à gauche.

La facture se créera automatiquement.

La facture reprendra le montant total du devis, le montant de l'acompte déjà réglé ainsi que le solde restant dû.