Comment déplacer ou ajouter un client à un contact existant ?

Plusieurs clients peuvent être rattachés à un seul contact. Les clients possèdent leurs propres informations, mais ils partagent les informations de contact (comme l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, etc.) du contact principal sous lequel ils sont imbriqués. Cela est souvent utile lorsque vous essayez de rattacher un enfant à son père ou à sa mère, par exemple. Les informations sur le client sont celles de l'enfant, tandis que les informations sur le contact sont celles du parent.

Mais que se passe-t-il si vous voulez avoir deux contacts distincts et que vous souhaitez imbriquer un contact existant sous un autre ?

C'est très simple.

1. Naviguez jusqu'à la fiche du client que vous souhaitez associer.

     2. Cliquez sur le bouton Options supplémentaires en haut de la page et sélectionnez l'option Déplacer le client sous.

    3. Saisissez le nom ou l'adresse électronique du contact sous lequel vous souhaitez placer le client.     

    4. Sélectionnez le contact approprié et approuvez l'action dans l'écran suivant.

Le client et toutes les activités qui lui sont associées (comme les paiements, les rendez-vous, les notes) seront déplacés sous le nouveau contact sélectionné. Le client apparaît désormais dans la liste des clients associés au contact.

Les informations sur le client sont conservées dans le volet d'informations sur le client situé à gauche.

Les informations sur le contact seront remplacées par celles du nouveau contact principal.

Les anciennes coordonnées seront sauvegardées en tant que note interne sur la fiche du client, à titre de référence.