Comment exporter mes données clients ? – Sitee

Remarque : vous pouvez exporter jusqu'à 2000 clients à la fois. Si votre liste est plus importante, appliquez des filtres pour diviser la liste et exportez vos clients par groupes. Il est recommandé d'utiliser le filtre Prénom pour filtrer les clients par ordre alphabétique ou le filtre Date de création pour diviser les clients en fonction de la date à laquelle ils ont été ajoutés à votre liste.

Pour exporter votre liste de clients, cliquez d'abord sur Clients dans le menu principal. Cliquez ensuite sur le bouton Exporter situé en haut à droite de l'écran.

La fenêtre d'exportation s'ouvre. Vous pouvez ici personnaliser les données extraites :

Colonnes :
- Sélectionnez Tout pour exporter toutes les données clients que vous avez collectées. Si vous avez précédemment ajouté des champs de contact/clients personnalisés à vos formulaires d'admission, ces champs seront également exportés.
- Choisissez Personnalisé pour sélectionner les informations client que vous souhaitez exporter. Les éléments sélectionnés pour l'exportation deviennent bleus lorsque l'on clique dessus. Un nouveau clic sur l'élément le désélectionnera et il redeviendra noir.
Lignes :
- - En choisissant Tous, vous exportez tous les clients à exporter.
  - Si vous avez filtré votre liste de clients avant de l'exporter, vous pouvez sélectionner l'option Filtré pour n'exporter que les clients filtrés.
    Remarque : les questions du formulaire d'accueil spécifiques à un service ne seront pas exportées en tant que données client. Pour exporter des champs d'accueil spécifiques à un service, reportez-vous à la rubrique Comment exporter mes données de rendez-vous ?

Format : Enfin, veillez à sélectionner le format de fichier souhaité et cliquez sur Télécharger !

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