Sur chaque page sur laquelle vous êtes connecté, vous trouverez des actions rapides dans le coin supérieur gauche de l'écran. Des actions rapides peuvent être lancées à partir de n’importe quelle page de votre compte.
Recherche rapide et actions rapides
Recherche rapide
Votre compte Sitee comprend une fonction de recherche pour vous aider à trouver des clients, des rendez-vous, des notes et plus encore. La fonction de recherche se trouve en haut à droite de chaque page de votre compte. Par exemple:
La fonction de recherche de Sitee peut retrouver les données suivantes :
- Adresse e-mail du client
- Nom du client
- Numéro de téléphone du client
- Adresse du client
- Notes privées
- Rendez-vous
- Conversations
- Documents
- Paiements
Pour commencer, tapez simplement dans le champ de recherche.
Les résultats de la recherche apparaissent automatiquement au fur et à mesure que vous tapez.
Actions rapides
Le menu Actions rapides est un tremplin vers vos fonctions les plus utilisées. Recherchez le bouton Actions rapides dans le coin supérieur gauche.
À partir du menu complet, vous pouvez effectuer rapidement des actions, comme prendre un nouveau rendez-vous ou émettre une facture.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.