Quelles informations client mes employés peuvent-ils voir ? – Sitee

Les employés voient différentes informations sur la carte client en fonction de leurs rôles et droits et s'ils sont affectés au client.

Tous les paramètres de rôles et d'autorisations se trouvent dans les paramètres avancés pour les employés, sous l'onglet Rôles et autorisations.

	Administrateur	Directeur	Collègue	Commercial	Utilisateur
Afficher les clients qui m'ont été attribués	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher les clients qui ne me sont pas attribués	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui si la case « Afficher toutes les fiches clients » est cochée dans les paramètres du personnel
Afficher les interactions des clients avec moi	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher les interactions des clients avec d'autres employés	Oui	Oui	Oui	Oui, sauf pour les paiements	Oui, en Vue Partagée , si le client est affecté. Un utilisateur ne peut pas afficher les activités avec d'autres agents sur des clients non attribués.
Coordonnées (numéro de téléphone, email, nom complet)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui, si activé. Chaque élément d’information de contact peut être commuté indépendamment.
Paiements	Oui	Oui	Oui	non	Oui, si cette option est activée, les utilisateurs peuvent consulter les activités de paiement de leurs clients.
Documents	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui, si cette option est activée, les utilisateurs peuvent consulter les documents envoyés et reçus de leurs clients.
Paquets	Oui	Oui	Oui	Oui, je peux ajouter des packages	Oui, si cette option est activée, les utilisateurs peuvent ajouter des packages aux clients.

Astuce : il vous manque encore quelque chose ? Assurez-vous que votre paramètre d'affichage en haut à droite est défini sur « Afficher tout » - ou passez à « Moi uniquement » pour voir uniquement vos propres interactions avec les clients.